隨著行業經歷第二輪增長,Equinix Inc.(EQIX)、CoreSite Realty Corp.(COR)、Iron Mountain Inc.(IRM)和InterXion Holding NV(INXN)這四隻資料中心股票在未來幾年可能會大幅跑贏大盤。該市場的積極驅動因素包括,到2021年,資料中心流量預計將增長25%,亞馬遜公司(Amazon Inc.)和思科系統公司(Cisco Systems Inc.)等大型客戶的年支出也將增長50%。
Equinix執行長查爾斯•邁耶斯(Charles Meyers)表示:“大的巨集觀趨勢是數字化轉型。”公司正在向雲第一世界發展,這是我們業務的主要驅動力。“資料中心作為網際網路的樞紐和輻條,對數字增長至關重要。公司客戶根據電力需求租用資料中心空間,以便交換和儲存資料、連線到雲提供商以及訪問網際網路。
Equinix、CoreSite和InterXion都專註於“零售”資料中心,這些資料中心是網路密集的校園,公司透過這些校園出租空間來交換資訊,並訪問亞馬遜(Amazon)等雲提供商,後者也運營自己的資料中心。另一方面,據貝倫堡資本市場(berenbergcapitalmarkets)稱,批發中心專註於為大公司和超大規模客戶提供儲存和網路服務,其租賃費率吸引力較低。
鐵山(Iron Mountain)主要是一家文件儲存房地產投資信託基金(document storage REIT),已開始利用其企業關係進軍資料中心。以收入為導向的投資者可能也喜歡該股6.9%的收益率,而REIT的平均收益率為3.8%。
儘管資料中心領域正在蓬勃發展,但不利因素依然存在,包括主要雲提供商正在建設自己的資料中心,從而將業務從第三方網站上奪走的威脅。“軟體定義”網路的增長也使市場面臨風險,在資料中心提供伺服器空間而不需要物理電纜。與此同時,需求放緩可能會威脅到這些高歌猛進的股票,英特爾(Intel Corp.)和英偉達(Nvidia Corp.)等半導體公司的報告顯示,對資料中心用晶片的需求減弱,微軟(Microsoft Corp.)和臉書(Facebook Inc.)等科技巨頭的講話也顯示出強勁的增長勢頭,然而,2019年資本支出放緩。
拋開不利因素不談,Berenberg的Nate Crossett認為,資料中心股票的交易“處於2015年末以來最好的水平。”他指出,資料中心的交易價格為資產凈值的94%,而房地產投資信託基金的整體交易價格為100%,而資料中心的交易價格為預計2019年調整後運營資金(AFFO)的18倍,AFFO是房地產投資信託基金衡量運營現金流的指標,而整個行業是20倍。貝倫伯格預計,2019年至2020年,資料中心的AFFO將以10%的速度增長,而同期預測的所有REIT的增長率為6%。
InterXion是歐洲最大的資料中心公司之一,在法蘭克福、倫敦和巴黎等主要城市開展業務,成功贏得了大量互聯業務的份額。利用這些基礎,InterXion成功地向大客戶銷售了其超規模產能。
Cowen&Co的Colby Synesael和per Barron's說:“超大規模客戶希望使用這些互聯平臺。”這是贏得這些交易的獨特優勢,”他說,並補充說,在法國馬賽擴充套件資料中心是一個“巨大的本壘打”。Synesael對InterXion在歐洲市場的機會持樂觀態度,他認為歐洲市場的利用率低於美國。
雖然InterXion的股價為企業價值與息稅折舊攤銷前利潤之比的17倍,代表著行業溢價,但該公司預計2019年息稅折舊攤銷前利潤將增長16%,收入增長15%,遠高於行業預測中值。
儘管去年12月的下跌也對這些股票中的許多股票造成了傷害,但它們的長期走勢卻令人望而生畏。例如,Equinix指數在5年內飆升了近170%,而同期標準普爾指數上漲了約52%。展望未來,企業對資料和資料中心的需求日益增長,這意味著這種增長可能不會很快結束。
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