有各种各样的市场指数作为市场活动的统计指标。许多投资者将道琼斯工业平均指数(DIJA)或纳斯达克综合指数视为整个股市的基准或代表。下行方面,这些指数分别只有30只和100只股票。
虽然DIJA和Nasdaq被很好地使用,可以提供一个衡量市场的指标,但某些指数提供了更广泛的代表性,因为它们包含了更多的股票。标准普尔500指数(Standard and Poor's 500 Index)就是这样一个指数,它由500家在美国交易最广泛的公司组成。
然而,代表整个市场最广泛的指数之一是威尔希尔5000总市场指数。 下图说明了证券的数量和每个指数的代表程度:
与它的名字所暗示的相反,威尔希尔5000指数可以包含比5000指数更多(或更少)的股票。1998年,该指数的峰值为7562只股票,威尔希尔的网站上说,该指数的目的是“用现成的价格数据衡量所有美国总部股票的表现”。到2014年底,该指数持有3818家公司。截至2020年9月,该指数仅包含3445个组成部分。
对于对小盘股走势感兴趣的投资者来说,罗素2000指数是最受欢迎的指数之一。罗素2000指数跟踪美国2000家小盘股公司。现在,罗素2000指数从罗素3000指数中选出最小的股票。罗素3000指数囊括了整个美国股市近98%的份额。
罗素3000指数旨在追踪3000只美国最大的股票。与此同时,尽管所有公司的总部都在美国,但威尔希尔5000的目标是跟踪整个市场,而不考虑股票数量,这也是其持股波动的原因。
因此,如果你真的想衡量“整体市场”,最好是看看威尔希尔5000指数。虽然它不包括所有上市公司,但它确实比人们通常称之为“市场”的其他指数要多得多
但是,投资者可能感兴趣的是,过去十年,罗素3000和威尔希尔5000的表现相似。过去10年,罗素3000的年化回报率为13.84%,而威尔希尔5000的年化回报率为13.5%。
最后,让我们看看这些市场指数在过去5年和10年中的表现。广泛使用的DIJA和Nasdaq 100指数是广泛的市场指数,但它们所追踪的东西截然不同。首先,DIJA追踪了卡特彼勒(Caterpillar)、思科(Cisco)、可口可乐(Coca-Cola)等大型公司,这些公司在许多情况下支付稳定的股息。
与此同时,纳斯达克100指数主要以科技为基础,持有Netflix(NFLX)和Match Group(MTCH)等股票。因此,从长期来看(本例中为10年),DIJA指数的表现逊于其他指数,而Nasdaq 100指数的表现也就不足为奇了。
其余的都在中间,而标准普尔500指数则在底部。下面我们来看看上面列出的主要股市指数的5年和10年回报率明细。
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