2018年上半年,亿万富翁基金经理比尔•格罗斯(Bill Gross)可能会有所期待。根据彭博社的一份报告,格罗斯的债券基金“在此期间表现最差”,促使投资者在这6个月内撤出约5.8亿美元资产。
6月是格罗斯连续第四个月撤资,这使得格罗斯旗下的Janus Henderson全球无约束债券基金缩水至约14.8亿美元。该基金的价值在2018年上半年下降了6.3%。
更广泛地说,今年以来,不受约束的共同基金只取得了零星的成功,这在很大程度上要归功于利率上升,而利率上升抑制了总回报。这些基金具有摆脱传统基准的灵活性;虽然这可能是一件好事,但它也可能让这类基金变得有些无动于衷。根据这份报告,作为中期基金基准的彭博巴克莱美国综合指数(Bloomberg Barclays U.S.Aggregate Index)从1月到6月底下跌了1.6%。
该基金6月份的资金流出总额约为1.85亿美元,5月份约有3亿美元资金流出。该基金2月份管理的总资产约为22.4亿美元。
报告显示,格罗斯旗下基金上半年业绩与44家同行相比排名倒数第一。该基金主要依赖衍生品和期权策略,5月29日下跌3%;这是今年管理规模超过10亿美元的债券共同基金中单日跌幅最大的一次。格罗斯将下跌归因于对美国国债和德国国债利率空间可能收窄的错误押注,但这种押注并未发生。
6月1日,格罗斯暗示,“策略是做空德国国债,做多美国国债。这是糟糕的一天和糟糕的交易的基础。”
格罗斯在1971年与人共同创立了太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management co.),2014年,他在不太友好的情况下与原公司分手,同年加入了杰纳斯。截至一年前,这个不受约束的基金中约有7亿美元是他自己的钱。
尽管业绩和股息的某些方面确实还没有得到解释,这意味着上述数字可能与实际数字有所不同,但毫无疑问,过去几个月格罗斯和他的基金处境艰难。
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