2018年上半年,億萬富翁基金經理比爾•格羅斯(Bill Gross)可能會有所期待。根據彭博社的一份報告,格羅斯的債券基金“在此期間表現最差”,促使投資者在這6個月內撤出約5.8億美元資產。
6月是格羅斯連續第四個月撤資,這使得格羅斯旗下的Janus Henderson全球無約束債券基金縮水至約14.8億美元。該基金的價值在2018年上半年下降了6.3%。
更廣泛地說,今年以來,不受約束的共同基金只取得了零星的成功,這在很大程度上要歸功於利率上升,而利率上升抑制了總回報。這些基金具有擺脫傳統基準的靈活性;雖然這可能是一件好事,但它也可能讓這類基金變得有些無動於衷。根據這份報告,作為中期基金基準的彭博巴克萊美國綜合指數(Bloomberg Barclays U.S.Aggregate Index)從1月到6月底下跌了1.6%。
該基金6月份的資金流出總額約為1.85億美元,5月份約有3億美元資金流出。該基金2月份管理的總資產約為22.4億美元。
報告顯示,格羅斯旗下基金上半年業績與44家同行相比排名倒數第一。該基金主要依賴衍生品和期權策略,5月29日下跌3%;這是今年管理規模超過10億美元的債券共同基金中單日跌幅最大的一次。格羅斯將下跌歸因於對美國國債和德國國債利率空間可能收窄的錯誤押註,但這種押註並未發生。
6月1日,格羅斯暗示,“策略是做空德國國債,做多美國國債。這是糟糕的一天和糟糕的交易的基礎。”
格羅斯在1971年與人共同創立了太平洋投資管理公司(Pacific Investment Management co.),2014年,他在不太友好的情況下與原公司分手,同年加入了傑納斯。截至一年前,這個不受約束的基金中約有7億美元是他自己的錢。
儘管業績和股息的某些方面確實還沒有得到解釋,這意味著上述數字可能與實際數字有所不同,但毫無疑問,過去幾個月格羅斯和他的基金處境艱難。
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