根据今年的LPL Focus 2019大会，技术和多样性的进步正在帮助财务顾问找到新的增长机会。从更具包容性的招聘计划到改进的潜在客户开发，顾问们比以往任何时候都有更好的机会与潜在客户建立联系，实现业务盈利，帮助客户实现目标。

更多的多样性意味着新的机会

Focus 2019认识到需要在金融服务领域开展更具包容性的业务实践，强调了从更广泛的背景中引进顾问以及创建专门考虑到多样性的人才获取计划的重要性。会议还举行了分组会议，旨在分享各种招聘的最佳做法，并与非裔美国人、西班牙裔、LGBT和**投资者建立真正的联系。

LPL财务顾问多元化和包容性高级副总裁Kathleen Zemaitis表示：“我们有机会也有责任成为行业积极变革的推动者。”为了进一步支持这些努力，LPL推出了一套工具，旨在帮助顾问进入新市场。它还为来自不同团体的顾问以及LPL领导团队的成员提供了交流的机会。

增强的技术解决方案促进成果

普华永道（PwC）报告称，金融科技公司的崛起正在重塑金融服务业，到2020年，将高达22%的传统资产管理和财富管理业务置于风险之中，Focus 2019强调，采用新的数字解决方案可以加强沟通，并提供额外的增长渠道。 Sun Group Wealth Partners的联合创始人兼董事总经理Winnie Sun作为潜在客户开发分组会议的主讲人，强调了社交媒体在扩大顾问影响力和以更直接的方式联系潜在客户方面的潜力。

这一潜在客户开发趋势是会议期间展示的几种受技术启发的解决方案之一。其他人则侧重于提高效率和尽量减少花在非必要任务上的时间。LPL报告称，顾问们将超过40%的时间花在管理任务上，采用SEC和FINRA兼容的短信工具等解决方案可以腾出时间来寻找新的商业机会。

LPL总裁兼首席执行官Dan Arnold在解释这些类型的解决方案可能“改变（顾问）的时间使用方式”时强调，需要通过LPL的ClientWorks平台等解决方案简化顾问的工作流程。这些类型的解决方案旨在帮助顾问开设新账户，所需字段减少30%，可以显著缩短新客户的开户时间。

更容易的货币化有助于顾问成功

技术也有助于简化获得其他实践的过程，并在这一过程中提供额外的增长机会。近年来，随着税收改革和以业务为重点的监管实践导致人们对并购的兴趣不断增加，像LPL提供的端到端解决方案可以使并购的每个阶段都更容易进行；包括估值和交易结构的过程。

LPL金融执行副总裁兼Advisor Financial Soluti***负责人格雷格•科尼克（Greg Cornick）表示：“我们希望能够尽可能减少顾问们的工作量和复杂性，使他们能够专注于核心业务。”。除了帮助收购，LPL还提供一系列货币化解决方案，包括获得资金和资源，以帮助顾问在计划外退出时实现业务货币化。

Focus 2019强调了将以技术为中心的解决方案与对多样化的承诺相结合的重要性，强调了顾问如何利用技术和包容性为自己和客户创造增长。