什么是投资组合周转率？(a portfolio turnover?)
投资组合周转率是对给定投资组合中的资产买卖频率的评估。衡量这类交易的速度通常可以提供有关投资者在其交易活动中产生的费用金额的有价值的线索，并将该费用与这些交易产生的回报进行比较。投资组合周转率的计算通常在12个月内完成，尽管基本过程也可用于评估季度或半年的周转率。。
为了确定投资组合的周转率，计算在考虑期间买入或卖出的证券的价值。然后将该数字除以同期投资组合的总资产净值。如果本期的总资产净值高于上期，则认为营业额最小。如果价值低于前期，则表明与投资组合相关的费用较高，没有产生足够的回报来抵消这些费用，并产生了较高的周转率。。
例如，如果一名投资者在一年中购买了三项投资，同时出售了一种证券，那么出售金额将从购买金额中扣除，从而考虑到支付给经纪人或交易商的任何交易费用或成本。这个数字除以投资组合的当前价值。如果收购的三项投资未能像出售的一项证券那样有效地增加投资组合的价值，这将显示为损失，或投资组合的整体价值下降，并表明不可接受的周转率。如果购买完全抵消了出售，并且这些证券的表现明显优于出售的证券，那么投资组合的周转率将很低，因此对投资者非常有利。。
投资者还可以通过频繁进行无法产生合理回报的交易来削弱投资组合的价值，并帮助抵消各种费用和成本。因此，根据交易赚取回报的能力，预测任何交易的结果都很重要。正如在员工情况下一样，高流动率表明存在需要解决的问题，高投资组合流动率表明投资者需要密切关注如何选择证券进行买卖，并调整该过程，使流动率更有利。。
- 发表于 2022-02-06 11:13
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- 分类：商业金融
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