如何我会成为个人理财专家吗？(i become a personal financial specialist?)
一般来说，个人金融专家（PFS）是指为个人提供金融规划或其他金融服务的任何专业人士。在美国，个人财务专家也是美国注册会计师协会（AICPA）的任何注册会计师（CPA）都可以使用的名称。当注册会计师获得这一认证后，他们就能够通过一系列财务规划服务来扩展自己的业务。对于那些拥有本科学位的人来说，成为个人金融专家的途径包括注册会计师执照、AICPA会员资格、完成个人金融规划（PFP）课程、几年的金融规划或教学经验以及PFP考试及格。。
注册会计师候选人完成会计专业的本科学习后，可以准备并安排参加注册会计师考试的日期。AICPA在其网站上提供教程，解释如何设置考试以及如何准备。想成为个人理财专家的考生也可以找到一些测试样本，这些测试可以勾勒出正式考试的设计。
当考生在美国注册参加注册会计师考试时，他们必须选择他们希望在哪个州执业。各个地区的要求各不相同，因此候选人必须确保他们将获得所在地区的适当许可证。随着考试申请的提交和费用的支付，考生等待批准来安排考试。考生通过注册会计师考试后，他或她将被授权在他或她选择的州执业。
要成为个人财务专家，注册会计师必须加入AICPA。作为会员，PFS候选人可以参加协会的个人财务规划部分，并注册参加退休、投资、保险和遗产规划课程。课程包括现场研讨会、网络研讨会和自学。PFS考生需要一定时间的PFP教育，其中可以包括当地学院和大学批准的课程。
下一个想成为个人理财专家的候选人必须积累相当于几千小时的商业或金融规划教学经验。这相当于大约两年时间履行PFS的职责或领导各种规划主题的课程。符合教育和经验要求后，PFS考生可以注册并参加PFS考试。
PFS考试包括200多个选择题。这些问题测试候选人将财务规划技能应用于特定独立问题和案例研究问题的能力。要成为个人金融专家并获得证书，候选人必须以及格成绩完成PFS考试。
- 发表于 2022-02-14 22:08
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- 分类：教育
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