Netflix今天达到了一个新的里程碑,宣布它现在有6000万用户。与过去几个季度一样,该公司的国际扩张是其客户增长的最大驱动力。这家总部位于加利福尼亚州洛斯加托斯的公司,国内用户超过4000万,海外用户超过2000万,每个类别新增客户超过200万。
收入从去年同期的12.7亿美元增至15.7亿美元。利润从去年同期的5300万美元缩水至本季度的2300万美元。但该股在盘后交易中飙升,涨幅超过10%,这表明投资者主要关注的是Netflix的客户增长,而不是其底线。分析师预计,尽管收购成本高昂,但这些新客户未来将获得可观的利润。”我们认为,国际用户的利润轨迹比美国快两到三倍,”Needham分析师劳拉•马丁(Laura Martin)上周在一份研究报告中表示。
分析人士预测,Netflix的国内增长将有所放缓,许多人认为美国市场正达到饱和点。CEO里德·黑斯廷斯在股东信中写道,“我们认为,美国强劲增长得益于我们不断改进的内容,包括推出第三季的《卡片屋》,以及新剧《坚不可摧的基米·施密特》和《血脉》
Netflix的设计,现在正与HBO进行权衡,HBO刚刚推出了第一个不需要有线电视订阅的产品。这两种方法在很多方面都是相似的,但当你深入研究金融业时,很明显它们的成本结构非常不同。去年,他们带来了几乎相同的收入:Netflix为55亿美元,HBO则为54亿美元。不过,与HBO 18亿美元相比,Netflix的年利润仅为2.66亿美元。用户基数也存在很大差距:HBO去年以1.38亿用户总数结束,Netflix的用户数为5740万。
换言之,尽管HBO的收入大致相当,但它的订户基数大约是Netflix的两倍,利润是Netflix的七倍。
另一方面,Netflix的增长速度要快得多。它在2014年增加了1300万名新成员,而HBO只有500万。但即使将规模扩大一倍,达到1.2亿美元,按目前的利润率计算,也不会有HBO的利润。一旦Netflix停止在国际业务增长上投入巨资,这些利润率可能会提高,但对比两家公司,你就会明白为什么HBO花了这么长时间才与有线电视的金鹅决裂,并提供了一个独立的流媒体选择。
UPDATE: Removed a chart.Netflix是当今世界上最大的视频流服务。它服务于190个国家,拥有超过1.09亿的用户,有21种语言的电影和连续剧——所有这些都没有广告破坏你的观看体验。 ...
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