Netflix有点像你安静的朋友,他长大后做的事情比任何人想象的都多。
和我一起研究这个比喻。同一个朋友,突然成为学校里最受欢迎的人,现在正冒着一个机会移居国外。这些年来,Netflix积累的朋友群突然间开始争夺自己的酷小子位置,这并不重要;Netflix只关注自己将要结交的新朋友。没有这些新朋友,Netflix就无法提高自己的知名度,而这正是Netflix真正想要的。
这很难说Netflix在未来几年在美国可能不会变得更受欢迎。但知道了这一点,它正带着击败最大竞争对手的希望走向国外,包括迪斯尼Plus,在大市场迅速获得订户。
顶尖分析师预计,得益于这一战略,Netflix将继续保持稳健的增长速度,他们因此提高了预期。另一个证据是,本周早些时候,Netflix的股价飙升至52周高点。分析师迈克尔纳森森(michaelnathanson)在一份研究报告中宣布,受“国际订阅用户增加”的推动,他的公司将Netflix 2024年的总订阅量预计提高10%
Nathanson补充说,未来五年,他预计Netflix的美国用户数量将放缓至每年100万左右。这与Netflix在2012年至2018年期间在美国增加的500万平均订户有很大的不同,如下图所示。
Netflix在美国的增长已经开始急剧下降。2018年至2019年间,Netflix的净新增量减少了55%,仅带来260万用户。不要扭曲了:260万用户仍然很不错。这一比例超过了HBO目前美国用户总数的20%,接近Hulu整个客户群的10%。只是不完全是Netflix习惯看到的数字。
美国经济放缓是有道理的:想要Netflix的人可能已经有了Netflix。第一次发现这项服务的人越来越少了,现在有很多其他选择可以订阅。
尽管美国的竞争日趋激烈,各大集团也在争夺观众的注意力,但Netflix专注于两大市场:宽带普及率高的国际非英语市场和专注于移动业务的国家。宽带应用正在增长,Netflix已经在德国和日本等地区进行了投资,该公司认为这些地区有可能增加更多用户。
这些不同的市场可能会让Netflix在竞争对手如Disney Plus上拥有巨大的优势——如果Netflix能够找到这些优势的话。这意味着要尝试定价方案,增加全球授权播放(比如获得吉卜力电影制片厂在美国以外的独家版权),并冒险拍摄国际原创连续剧,否则这些剧以前可能不会出现。
你已经看到了。当网飞最早的竞争真人秀节目之一Ultimate Beastmaster于2017年推出时,网飞为其希望发展的六个不同国家发布了本地化版本:美国、巴西、韩国、墨西哥、德国和日本。在过去几年中,Netflix开始在德国、意大利、英国和巴西等主要市场开设办事处。根据Netflix的报道,像德国的《黑暗》(Dark)和西班牙的《精英》(Elite)这样的国际剧集在国内外都大受欢迎。
据《****》2017年的一篇文章称,Netflix负责国际原创业务的副总裁埃里克·巴马克(Erik Barmack)表示,目标是“在吸引美国Netflix观众的同时,挖掘新的国际观众”。回到我们之前的比喻,就好像Netflix和国外的新朋友们在一起,和国内的朋友们开玩笑,互相介绍,希望他们合得来。这就是为什么你会在你的主页上看到更多的国际编程,不管是脚本式的还是非脚本式的。
与迪士尼相比,Netflix还有另一大优势,迪士尼无疑是其在流媒体领域最大的国内竞争对手:欧洲议会在2018年制定了一项国际流媒体服务(如Netflix)配额,要求所有在欧盟运营的流媒体服务至少承载30%的本地区内容它在里面。
迪士尼在2019年11月刚刚推出了Disney Plus,下月在欧洲部分地区推出后,它将不得不花时间在特定地区**更多的系列和电影,以赶上并达到配额。2021年,Hulu一旦在国际上扩张,情况也是如此。
据Nathanson称,其他主要的流媒体,如NBCUniversal的Comcast和WarnerMedia的HBOMax,似乎没有那么雄心勃勃的国际计划。ViacomCBS首席执行官鲍勃·巴基什(Bob Bakish)周四上午在电话中告诉投资者,该公司正处于国际扩张的“非常早期阶段”。虽然巴基什表示,该公司致力于在国际上发展,但在Netflix已经进入这一领域的情况下,要想弄清楚这一点还需要时间。
分析师马修•鲍尔(Matthew Ball)去年10月在一份关于Netflix未来六个季度的研究报告中写道:“在大多数三级市场,(印度、埃及、越南就是一些例子)Netflix作为一家高端电视和电影的数字提供商,并没有面临真正的竞争。”。“这不仅意味着用户采用更容易,流失率更低,而且公司的产品质量更高,因为它收集了大多数最好的许可证(这也意味着他们也不会为这些许可证支付巨额费用)。”
Netflix在某些领域面临着激烈的竞争。Netflix在印度最大的竞争对手是HotStar(全国最受欢迎的流媒体服务,迪斯尼作为其全球推广的一部分收购了HotStar)、JioTV(一家提供现场体育和频道的本地流媒体公司)和Amazon Prime。JioTV和HotStar的很大一部分用户都是以移动为中心的,这也是Netflix试图取得成功的地方。这有助于解释为什么Netflix在2019年至2020年间投资4亿美元购买印度原创产品。
让我们最后再回到朋友的比喻。家里有一群人担心这位朋友已经失去了一些天赋。他们担心这个朋友会被街区里一个新来的酷孩子篡夺。但事实并非如此,他们的朋友正在世界各地结交更多的朋友。简单地说,Netflix并不担心国内的客户,他们很可能会到处闲逛。现在,它专注于建立新的朋友群。
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