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财务代理人也被称为财务顾问、咨询师或规划师,他或她与客户一起工作,帮助他们尽可能地在财务上取得成功。要做到这一点,代理人必须首先与客户见面,分析他们目前的财务状况,并注意到任何潜在的问题。有了这些信息,代理人就可以制定一个专业和客观的计划,帮助改善他或她的客户的财务状况。他或她还为未来提供建议,并通知客户任何潜在的投资机会。...