(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。)
強生(Johnson and Johnson)的股票在過去三個月裡飆升了12%。現在,根據技術分析,這家製藥巨頭的股價可能還會上漲9%。
該公司第二季度業績好於預期,在業績上和業績上均優於預期。每股收益為2.10美元,比預期高出近2%。由於製藥業務的強勁增長,收入增長超過3%,達到208億美元。好於預期的業績推動了該股最近的上漲。然而,考慮到其歷史估值,該股可能太便宜了。
YCharts提供的JNJ資料
強生的股票在6月底左右開始走高。目前該股正處於137美元左右的技術阻力位,如果股價突破阻力位,該股可能升至148.25美元左右。這將比目前135.95美元的價格上漲9%(更多資訊,請參見:Johnson&;約翰遜:紅利之王。)
相對強弱指數(RSI)一直有走高的趨勢,表明看漲勢頭正在進入該股。目前,RSI並沒有顯示股價超買,該指數在70以下,約為64,也表明該股還有進一步上漲的空間。
投資者購買股票的一個原因是2018年強勁的盈利和收入增長預期,盈利預期將攀升11%至8.14美元。同時,收入預測要求增長6%以上,達到812億美元。自年初收入估計為805億美元,盈利估計為7.84美元以來,上述估計有所上升。
2019年和2020年的盈利增長將繼續,預計每年將增長約6%。同時,預計2019年收入將繼續增長3%,2020年將增長4%以上(更多資訊,另請參閱:強生公司;約翰遜家喻戶曉。)
YCharts的基本圖表資料
盈利前景的改善有助於降低公司的估值。目前股價為2019年盈利預期的15.7倍,為8.60美元。自2015年以來,該股一年期遠期收益的區間為14倍至18倍。目前的估值使股價處於這一歷史區間的低端。
毫無疑問,強生的業務已經恢復增長。如果公司能夠繼續取得強勁的業績並超出預期,股價應該會繼續攀升。
邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,註冊投資顧問,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。
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