中盤股是股市的無名英雄,往往與大盤股相對立。Mid cap是Mid capitalization的縮寫,通常指市值在20億到100億美元之間的中型公司。S&;截至2021年5月13日,在過去的10年中,中投400指數的年平均回報率為10.41%。
與小盤股相比,中盤股同樣擁有競爭優勢和更大的財務資源。尋求多元化中盤敞口的投資者不妨考慮以下被動管理的指數型共同基金。
Vanguard中盤指數基金Admiral Shares(VIMAX)是一隻低成本基金,提供對中盤股票的廣泛敞口。截至2021年4月29日,該基金的費用比率為0.05%,最低投資額為3000美元。截至2021年3月31日,該基金持有資產1425億美元,分佈在364只股票上。其五年平均年回報率為14.60%,而基準年回報率為14.62%。
截至2021年3月31日,按VIMAX權重計算的頂級行業包括:
VIMAX的前十大持股比例佔整個基金的6.20%,其中包括:
Vanguard還提供一隻名為Vanguard中市值ETF(VO)的交易所交易基金(ETF),與VIMAX非常相似。不過,ETF版的費用率略低,為0.04%,最低投資要求僅需購買一股。
紐約梅隆銀行(BNY Mellon)的PESPX旨在透過完全投資於指數所含股票,併購買與指數掛鉤的期貨,與標準普爾中證400指數的表現相匹配。在費用和支出之前,它尋求0.95的相關性。該基金的總費用比率為0.25%,截至2021年3月1日,最低投資額為2500美元。
截至2021年5月13日,PESPX持有24.6億美元資產。該基金的五年平均年回報率為14.55%,而截至2021年4月30日,該基金的基準年回報率為14.37%。
截至2021年4月30日,按權重排列的行業包括:
在402筆PESPX投資中,截至2021年4月30日的前十大投資包括:
富達中型股指數基金(FSMDX)旨在提供與美國中型股公司總回報相匹配的業績。它通常將80%的資產投資於羅素中型股指數中的股票。
截至2020年6月29日,費用率為0.025%,無最低投資要求。截至2021年4月30日,基金持有219.5億美元資產。其五年平均年回報率為15.57%,接近2021年4月30日的15.58%。
截至2021年4月30日,按FSMDX權重計算的頂級行業包括:
FSMDX共持有832股股票。截至2021年3月31日,前十大持股比例為4.45%,其中包括:
哥倫比亞的NTIAX透過完全複製該指數,跟蹤標準普爾中證400指數的表現。截至2021年5月1日,該基金的凈支出比率為0.45%。
截至2021年4月30日,全國稅務總局的資產為36.7億美元,最低投資需求為2000美元。其五年平均年回報率為14.56%,而截至2021年4月30日,其基準年回報率為15.10%。
截至2021年4月30日,行業持股比例最高的基金為:
哥倫比亞的NTIAX共有401家控股公司。截至2021年3月31日,前十大持股比例約為5.00%,其中包括:
...希爾指數維持的中盤基準指數,於1996年推出。威爾希爾美國中盤指數是一個浮動調整的市值加權指數,根據威爾希爾5000總市值指數(威爾希爾5000)的市值排名在500和1000之間。 中市值(Mid cap)是指市值在20億至100億美元之間...
...已經顯示出資產表現的完全倒掛。以前大盤股的表現優於中盤股,而中盤股在兩周內的表現又優於小盤股和小盤股,但現在這種順序被逆轉了。 目前,微型股的表現優於小盤股,小盤股的表現也不出所料地優於中大盤股。這表...
...況不穩定,也不像大公司那樣成熟。許多共同基金在未向美國證券交易委員會備案的情況下無法持有小盤股的大額頭寸,這有助於提高透明度。 小盤基金可能會波動,因為它們投資的公司不如大盤公司穩定。在市場不穩定的時...