4只最佳美國中盤指數共同基金

中盤股是股市的無名英雄,往往與大盤股相對立。Mid cap是Mid capitalization的縮寫,通常指市值在20億到100億美元之間的中型公司。S&截至2021年5月13日,在過去的10年中,中投400指數的年平均回報率為10.41%。...

中盤股是股市的無名英雄,往往與大盤股相對立。Mid cap是Mid capitalization的縮寫,通常指市值在20億到100億美元之間的中型公司。S&截至2021年5月13日,在過去的10年中,中投400指數的年平均回報率為10.41%。

與小盤股相比,中盤股同樣擁有競爭優勢和更大的財務資源。尋求多元化中盤敞口的投資者不妨考慮以下被動管理的指數型共同基金。

先鋒中盤指數基金上將股份(vimax)

Vanguard中盤指數基金Admiral Shares(VIMAX)是一隻低成本基金,提供對中盤股票的廣泛敞口。截至2021年4月29日,該基金的費用比率為0.05%,最低投資額為3000美元。截至2021年3月31日,該基金持有資產1425億美元,分佈在364只股票上。其五年平均年回報率為14.60%,而基準年回報率為14.62%。

部門多樣化

截至2021年3月31日,按VIMAX權重計算的頂級行業包括:

  • 技術:18.10%
  • 非必需消費品16.10%
  • 工業14.20%
  • 財務狀況11.50%
  • 醫療保健11.10%

投資組合持股

VIMAX的前十大持股比例佔整個基金的6.20%,其中包括:

  • IDEXX實驗室公司。
  • 微晶片技術公司。
  • 墨西哥烤肉公司。
  • 安費諾公司。
  • 數字房地產信託公司。
  • 凱登斯設計系統公司。

Vanguard還提供一隻名為Vanguard中市值ETF(VO)的交易所交易基金(ETF),與VIMAX非常相似。不過,ETF版的費用率略低,為0.04%,最低投資要求僅需購買一股。

紐約梅隆中型股指數基金投資者股票

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)的PESPX旨在透過完全投資於指數所含股票,併購買與指數掛鉤的期貨,與標準普爾中證400指數的表現相匹配。在費用和支出之前,它尋求0.95的相關性。該基金的總費用比率為0.25%,截至2021年3月1日,最低投資額為2500美元。

截至2021年5月13日,PESPX持有24.6億美元資產。該基金的五年平均年回報率為14.55%,而截至2021年4月30日,該基金的基準年回報率為14.37%。

部門多樣化

截至2021年4月30日,按權重排列的行業包括:

  • 財務狀況:20.80%
  • 工業:14.68%
  • 醫療保健:10.73%
  • 技術:8.97%
  • 零售:6.00%

投資組合持股

在402筆PESPX投資中,截至2021年4月30日的前十大投資包括:

  • 生物技術:0.70%
  • 查爾斯河國際實驗室:0.70%
  • 公平艾薩克:0.64%
  • 乾邑:0.64%
  • 莫利納醫療:0.62%
  • 簽名銀行:0.60%

富達中盤指數基金

富達中型股指數基金(FSMDX)旨在提供與美國中型股公司總回報相匹配的業績。它通常將80%的資產投資於羅素中型股指數中的股票。

截至2020年6月29日,費用率為0.025%,無最低投資要求。截至2021年4月30日,基金持有219.5億美元資產。其五年平均年回報率為15.57%,接近2021年4月30日的15.58%。

部門多樣化

截至2021年4月30日,按FSMDX權重計算的頂級行業包括:

  • 資訊科技:18.77%
  • 工業:15.76%
  • 醫療保健:12.12%
  • 非必需消費品:12.05%
  • 財務狀況:11.74%

投資組合持股

FSMDX共持有832股股票。截至2021年3月31日,前十大持股比例為4.45%,其中包括:

  • KLA公司
  • 推特公司。
  • Twilio公司A級
  • 福特汽車公司
  • 自由港麥克莫蘭公司。
  • Align技術公司。

哥倫比亞中盤指數a類基金(ntiax)

哥倫比亞的NTIAX透過完全複製該指數,跟蹤標準普爾中證400指數的表現。截至2021年5月1日,該基金的凈支出比率為0.45%。

截至2021年4月30日,全國稅務總局的資產為36.7億美元,最低投資需求為2000美元。其五年平均年回報率為14.56%,而截至2021年4月30日,其基準年回報率為15.10%。

部門多樣化

截至2021年4月30日,行業持股比例最高的基金為:

  • 工業:19.07%
  • 財務狀況:15.92%
  • 非必需消費品:14.82%
  • 資訊科技:12.92%
  • 醫療保健:11.73%

投資組合持股

哥倫比亞的NTIAX共有401家控股公司。截至2021年3月31日,前十大持股比例約為5.00%,其中包括:

  • 太陽能發電技術:0.65%
  • 生物技術:0.65%
  • 查爾斯河實驗室:0.63%
  • 威廉姆斯·索諾馬:0.60%
  • 莫利納醫療:0.59%
  • 簽名銀行:0.56
  • 發表於 2021-06-03 18:52
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  • 分類:金融

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  • 發佈於 2021-06-17 13:07
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