中盘股是股市的无名英雄,往往与大盘股相对立。Mid cap是Mid capitalization的缩写,通常指市值在20亿到100亿美元之间的中型公司。S&;截至2021年5月13日,在过去的10年中,中投400指数的年平均回报率为10.41%。
与小盘股相比,中盘股同样拥有竞争优势和更大的财务资源。寻求多元化中盘敞口的投资者不妨考虑以下被动管理的指数型共同基金。
Vanguard中盘指数基金Admiral Shares(VIMAX)是一只低成本基金,提供对中盘股票的广泛敞口。截至2021年4月29日,该基金的费用比率为0.05%,最低投资额为3000美元。截至2021年3月31日,该基金持有资产1425亿美元,分布在364只股票上。其五年平均年回报率为14.60%,而基准年回报率为14.62%。
截至2021年3月31日,按VIMAX权重计算的顶级行业包括:
VIMAX的前十大持股比例占整个基金的6.20%,其中包括:
Vanguard还提供一只名为Vanguard中市值ETF(VO)的交易所交易基金(ETF),与VIMAX非常相似。不过,ETF版的费用率略低,为0.04%,最低投资要求仅需购买一股。
纽约梅隆银行(BNY Mellon)的PESPX旨在通过完全投资于指数所含股票,并购买与指数挂钩的期货,与标准普尔中证400指数的表现相匹配。在费用和支出之前,它寻求0.95的相关性。该基金的总费用比率为0.25%,截至2021年3月1日,最低投资额为2500美元。
截至2021年5月13日,PESPX持有24.6亿美元资产。该基金的五年平均年回报率为14.55%,而截至2021年4月30日,该基金的基准年回报率为14.37%。
截至2021年4月30日,按权重排列的行业包括:
在402笔PESPX投资中,截至2021年4月30日的前十大投资包括:
富达中型股指数基金(FSMDX)旨在提供与美国中型股公司总回报相匹配的业绩。它通常将80%的资产投资于罗素中型股指数中的股票。
截至2020年6月29日,费用率为0.025%,无最低投资要求。截至2021年4月30日,基金持有219.5亿美元资产。其五年平均年回报率为15.57%,接近2021年4月30日的15.58%。
截至2021年4月30日,按FSMDX权重计算的顶级行业包括:
FSMDX共持有832股股票。截至2021年3月31日,前十大持股比例为4.45%,其中包括:
哥伦比亚的NTIAX通过完全复制该指数,跟踪标准普尔中证400指数的表现。截至2021年5月1日,该基金的净支出比率为0.45%。
截至2021年4月30日,全国税务总局的资产为36.7亿美元,最低投资需求为2000美元。其五年平均年回报率为14.56%,而截至2021年4月30日,其基准年回报率为15.10%。
截至2021年4月30日,行业持股比例最高的基金为:
哥伦比亚的NTIAX共有401家控股公司。截至2021年3月31日,前十大持股比例约为5.00%,其中包括:
...况不稳定,也不像大公司那样成熟。许多共同基金在未向美国证券交易委员会备案的情况下无法持有小盘股的大额头寸,这有助于提高透明度。 小盘基金可能会波动,因为它们投资的公司不如大盘公司稳定。在市场不稳定的时...
...。了解最低供款可以帮助投资者根据自己的财务状况选择最佳的中盘指数基金
. ...