4只最佳美国中盘指数共同基金

中盘股是股市的无名英雄,往往与大盘股相对立。Mid cap是Mid capitalization的缩写,通常指市值在20亿到100亿美元之间的中型公司。S&截至2021年5月13日,在过去的10年中,中投400指数的年平均回报率为10.41%。...

中盘股是股市的无名英雄,往往与大盘股相对立。Mid cap是Mid capitalization的缩写,通常指市值在20亿到100亿美元之间的中型公司。S&截至2021年5月13日,在过去的10年中,中投400指数的年平均回报率为10.41%。

与小盘股相比,中盘股同样拥有竞争优势和更大的财务资源。寻求多元化中盘敞口的投资者不妨考虑以下被动管理的指数型共同基金。

先锋中盘指数基金上将股份(vimax)

Vanguard中盘指数基金Admiral Shares(VIMAX)是一只低成本基金,提供对中盘股票的广泛敞口。截至2021年4月29日,该基金的费用比率为0.05%,最低投资额为3000美元。截至2021年3月31日,该基金持有资产1425亿美元,分布在364只股票上。其五年平均年回报率为14.60%,而基准年回报率为14.62%。

部门多样化

截至2021年3月31日,按VIMAX权重计算的顶级行业包括:

  • 技术:18.10%
  • 非必需消费品16.10%
  • 工业14.20%
  • 财务状况11.50%
  • 医疗保健11.10%

投资组合持股

VIMAX的前十大持股比例占整个基金的6.20%,其中包括:

  • IDEXX实验室公司。
  • 微芯片技术公司。
  • 墨西哥烤肉公司。
  • 安费诺公司。
  • 数字房地产信托公司。
  • 凯登斯设计系统公司。

Vanguard还提供一只名为Vanguard中市值ETF(VO)的交易所交易基金(ETF),与VIMAX非常相似。不过,ETF版的费用率略低,为0.04%,最低投资要求仅需购买一股。

纽约梅隆中型股指数基金投资者股票

纽约梅隆银行(BNY Mellon)的PESPX旨在通过完全投资于指数所含股票,并购买与指数挂钩的期货,与标准普尔中证400指数的表现相匹配。在费用和支出之前,它寻求0.95的相关性。该基金的总费用比率为0.25%,截至2021年3月1日,最低投资额为2500美元。

截至2021年5月13日,PESPX持有24.6亿美元资产。该基金的五年平均年回报率为14.55%,而截至2021年4月30日,该基金的基准年回报率为14.37%。

部门多样化

截至2021年4月30日,按权重排列的行业包括:

  • 财务状况:20.80%
  • 工业:14.68%
  • 医疗保健:10.73%
  • 技术:8.97%
  • 零售:6.00%

投资组合持股

在402笔PESPX投资中,截至2021年4月30日的前十大投资包括:

  • 生物技术:0.70%
  • 查尔斯河国际实验室:0.70%
  • 公平艾萨克:0.64%
  • 干邑:0.64%
  • 莫利纳医疗:0.62%
  • 签名银行:0.60%

富达中盘指数基金

富达中型股指数基金(FSMDX)旨在提供与美国中型股公司总回报相匹配的业绩。它通常将80%的资产投资于罗素中型股指数中的股票。

截至2020年6月29日,费用率为0.025%,无最低投资要求。截至2021年4月30日,基金持有219.5亿美元资产。其五年平均年回报率为15.57%,接近2021年4月30日的15.58%。

部门多样化

截至2021年4月30日,按FSMDX权重计算的顶级行业包括:

  • 信息技术:18.77%
  • 工业:15.76%
  • 医疗保健:12.12%
  • 非必需消费品:12.05%
  • 财务状况:11.74%

投资组合持股

FSMDX共持有832股股票。截至2021年3月31日,前十大持股比例为4.45%,其中包括:

  • KLA公司
  • 推特公司。
  • Twilio公司A级
  • 福特汽车公司
  • 自由港麦克莫兰公司。
  • Align技术公司。

哥伦比亚中盘指数a类基金(ntiax)

哥伦比亚的NTIAX通过完全复制该指数,跟踪标准普尔中证400指数的表现。截至2021年5月1日,该基金的净支出比率为0.45%。

截至2021年4月30日,全国税务总局的资产为36.7亿美元,最低投资需求为2000美元。其五年平均年回报率为14.56%,而截至2021年4月30日,其基准年回报率为15.10%。

部门多样化

截至2021年4月30日,行业持股比例最高的基金为:

  • 工业:19.07%
  • 财务状况:15.92%
  • 非必需消费品:14.82%
  • 信息技术:12.92%
  • 医疗保健:11.73%

投资组合持股

哥伦比亚的NTIAX共有401家控股公司。截至2021年3月31日,前十大持股比例约为5.00%,其中包括:

  • 太阳能发电技术:0.65%
  • 生物技术:0.65%
  • 查尔斯河实验室:0.63%
  • 威廉姆斯·索诺马:0.60%
  • 莫利纳医疗:0.59%
  • 签名银行:0.56

  • 发表于 2021-06-03 18:52
  • 阅读 ( 67 )
  • 分类:商业金融

你可能感兴趣的文章

什么是市值共同基金?

...况不稳定,也不像大公司那样成熟。许多共同基金在未向美国证券交易委员会备案的情况下无法持有小盘股的大额头寸,这有助于提高透明度。 小盘基金可能会波动,因为它们投资的公司不如大盘公司稳定。在市场不稳定的时...

  • 发布于 2021-06-17 13:07
  • 阅读 ( 185 )

如何我选择最好的中盘指数基金?(i choose the best mid-cap index fund?)

...。了解最低供款可以帮助投资者根据自己的财务状况选择最佳的中盘指数基金
. ...

  • 发布于 2022-02-07 09:10
  • 阅读 ( 139 )
q8000189
q8000189

0 篇文章

相关推荐