晨星評為5星級的3只富達基金

最新資訊顯示，截至2019年9月30日，富達投資（Fidelity Investments）是中國第四大共同基金管理公司，管理資產超過3萬億美元。富達為3000萬個人投資者提供服務。下麵我們來看看旗下三隻被基金追蹤機構晨星（Morningstar）評為5星級的基金。截至2019年12月31日，所有資訊均準確無誤。...

關鍵要點

富達基金是全球最大的基金家族之一，客戶總資產超過7.8萬億美元，管理資產超過3萬億美元。
截至2019年，富達共有504只共同基金，其中31只被基金追蹤機構晨星（Morningstar）評為5星級。
其中的亮點是兩個基金在平衡類，富達平衡和富達資本及收益。
另一個供投資者考慮的五星級基金是Fidelity Mid Cap Enhanced Index，它跟蹤羅素Mid Cap指數。

保真度平衡

平衡型基金投資於股票、債券和現金的組合，這就是為什麼它們被稱為“平衡型”基金。平衡型基金是一個很好的選擇，投資者要麼希望擁有較少數量的基金，因此有點像平衡型基金提供的“一體式”方法，要麼希望基金能夠代表一個基礎，他們可以建立其投資組合的其餘部分。

就風險而言，保真度處於中間。它的風險比純債券基金高，但不如純股票基金高。它被認為是一隻中等配置基金，這意味著它提供的中等風險資產配置約為三分之二的股票和三分之一的債券。

自1986年成立以來，該基金的平均回報率約為9%，與股票型基金的回報率相似。FBALX的費用比率為0.53%，最低初始購買額為0.00美元。2019年回報率為21.45%。3年期年化收益率為11.21%，5年期收益率為7.79%。

富達資本；收入

富達資本收益基金（FAGIX）是另一隻更傾向於債券的平衡型基金，約20%的投資組合投資於股票，80%投資於債券資產配置。該基金提供了增長和收入的良好組合。市場風險高於純債券型基金，但低於純股票型基金。長期回報率高於大多數債券基金。

FAGIX的費用比率為0.69%，最低初始購買額為0.00美元。2019年回報率為16.03%。3年和5年的年化收益率分別為7.46%和5.83%。

7200萬美元

截至2019年，富達持有的客戶賬戶總額。

保真中帽增強指數

晨星（Morningstar）重點介紹的另一隻五星級富達基金富達中市值增強指數（Fidelity Mid-Cap Enhanced Index，FMEIX）對於希望投資中市值股票的投資者來說是一個不錯的選擇。FMEIX跟蹤羅素中市值指數，讓投資者接觸大約300只中等市值股票。中盤股比大盤股有更大的增長潛力，但也容易受到更大的短期跌幅的影響。FMEIX是一個更積極的選擇，而不是兩個平衡基金強調。

FMEIX的費用比率為0.59%，最低初始購買額為0.00美元。2019年回報率為24.78%。3年和5年的年化收益率分別為9.80%和7.69%。

發表於 2021-06-06 12:19
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