增長10公里
什麼是增長10公里(growth of 10k)？
增長1萬（或增長1萬）是一個常用的圖表，它突出顯示了在給定時間段內，金融資產初始投資1萬美元的價值變化。通常，這段時間是從資產開始，或在最近一個財政年度結束後的10年期間。
10000的增長曲線圖通常比較各種投資的回報，或者相互之間的相對回報，或者與基礎基準指數的相對回報。在1萬件展品的增長中顯示的資產回報通常包括股息和資本收益的再投資，但它們大多不包括投資者可能產生的任何費用和銷售費用。共同基金公司是10K增長圖表的重要使用者，在營銷材料中佔據突出位置。
關鍵要點
- 1萬美元的增長率描述了在某項資產或投資組閤中假設的1萬美元投資隨時間的增長。
- 通常以圖表形式顯示，用於10k增長的時間尺度往往是從一開始，或過去10年。
- 這些圖表可用於兩項或兩項以上投資的比較，美國證券交易委員會在共同基金營銷材料中要求使用這些圖表。
瞭解10公里的增長
10K圖表的增長是共同基金年報的主要內容，幾乎所有基金公司都會在其網站上釋出10K圖表的互動增長。這使投資者能夠直觀地比較多個基金中假設的1萬美元投資的業績及其在不同時期的基準。如果投資者希望比較兩個或兩個以上基金自成立以來的表現，那麼比較的起點應該追溯到足夠遠的地方，包括最老基金的推出。
雖然10000增長圖是比較投資業績的一個方便和流行的工具，但它也有一些侷限性。由於它通常不包括基金管理費和包括銷售和贖回費用在內的其他成本，所顯示的增長往往被誇大。因此，投資者在上述期間可能獲得的實際回報可能低於所示的回報。
投資者在做出投資決策時也應考慮波動性的影響，但該圖表在這方面的用途有限。例如，基金a的1萬美元投資在五年內可能增長到1.5萬美元，而基金B在同一時間段內可能增長到1.6萬美元，但波動性要大得多。儘管回報率較低，但對於喜歡波動性較小投資的保守投資者來說，基金A可能更合適或更可取。
共同基金每年必須增加1萬美元
根據美國證券交易委員會（SEC）的規定，每份共同基金年度報告必須包括一張“比較過去10年內，或在基金存續期內（如果較短）假設的1萬美元初始投資與指數的表現的折線圖。”儘管不是強制性的，但大多數半年期股東報告也以1萬美元的增長率為特徵。無論是哪種情況，只要簡單看一下圖表，就會發現在過去10年或基金存續期間，基金的業績是穩定的還是動蕩的。多峰多谷的起伏線表明，該基金的業績變化很大，而一個漸進的斜率表明該期間的回報更為穩定。
- 發表於 2021-06-07 06:20
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- 分類：金融
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