增长10公里
什么是增长10公里(growth of 10k)？
增长1万（或增长1万）是一个常用的图表，它突出显示了在给定时间段内，金融资产初始投资1万美元的价值变化。通常，这段时间是从资产开始，或在最近一个财政年度结束后的10年期间。
10000的增长曲线图通常比较各种投资的回报，或者相互之间的相对回报，或者与基础基准指数的相对回报。在1万件展品的增长中显示的资产回报通常包括股息和资本收益的再投资，但它们大多不包括投资者可能产生的任何费用和销售费用。共同基金公司是10K增长图表的重要用户，在营销材料中占据突出位置。
关键要点
- 1万美元的增长率描述了在某项资产或投资组合中假设的1万美元投资随时间的增长。
- 通常以图表形式显示，用于10k增长的时间尺度往往是从一开始，或过去10年。
- 这些图表可用于两项或两项以上投资的比较，美国证券交易委员会在共同基金营销材料中要求使用这些图表。
了解10公里的增长
10K图表的增长是共同基金年报的主要内容，几乎所有基金公司都会在其网站上发布10K图表的互动增长。这使投资者能够直观地比较多个基金中假设的1万美元投资的业绩及其在不同时期的基准。如果投资者希望比较两个或两个以上基金自成立以来的表现，那么比较的起点应该追溯到足够远的地方，包括最老基金的推出。
虽然10000增长图是比较投资业绩的一个方便和流行的工具，但它也有一些局限性。由于它通常不包括基金管理费和包括销售和赎回费用在内的其他成本，所显示的增长往往被夸大。因此，投资者在上述期间可能获得的实际回报可能低于所示的回报。
投资者在做出投资决策时也应考虑波动性的影响，但该图表在这方面的用途有限。例如，基金a的1万美元投资在五年内可能增长到1.5万美元，而基金B在同一时间段内可能增长到1.6万美元，但波动性要大得多。尽管回报率较低，但对于喜欢波动性较小投资的保守投资者来说，基金A可能更合适或更可取。
共同基金每年必须增加1万美元
根据美国证券交易委员会（SEC）的规定，每份共同基金年度报告必须包括一张“比较过去10年内，或在基金存续期内（如果较短）假设的1万美元初始投资与指数的表现的折线图。”尽管不是强制性的，但大多数半年期股东报告也以1万美元的增长率为特征。无论是哪种情况，只要简单看一下图表，就会发现在过去10年或基金存续期间，基金的业绩是稳定的还是动荡的。多峰多谷的起伏线表明，该基金的业绩变化很大，而一个渐进的斜率表明该期间的回报更为稳定。
- 发表于 2021-06-07 06:20
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- 分类：商业金融
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