統一管理戶口

統一管理的家庭賬戶（UMHA）是一個私人管理的賬戶，合併了多個非附屬產品，包括共同基金、ETF和個人證券。該賬戶允許直系親屬（如父母和子女）訪問該賬戶。這種型別的賬戶便於金融機構的管理，提高了投資家庭的透明度。...

什麼是統一管理的家庭賬戶(a unified managed household account)？

統一管理的家庭賬戶（UMHA）是一個私人管理的賬戶，合併了多個非附屬產品，包括共同基金、ETF和個人證券。該賬戶允許直系親屬（如父母和子女）訪問該賬戶。這種型別的賬戶便於金融機構的管理，提高了投資家庭的透明度。

瞭解統一管理住戶賬戶（umha）

統一管理家庭賬戶（UMHAs）在單一的整合系統上執行，允許財務顧問檢視各種資產和產品型別，以建立績效報告。這種整體觀點還將使財務顧問能夠根據每個客戶的家庭情況定製投資決策，並簡化通常複雜和繁瑣的操作程式。在一些UMHA程式中，客戶可以為每個投資目標建立帳戶組。該系統支援使用單獨的效能報告、帳單和報表進行分組。

由於這個賬戶提供了完全的透明度，家庭成員可以更深入地瞭解他們的資產。同時，資產管理公司可以為擁有不同業務部門賬戶的大家庭指定一名中央關係經理。統一管理家庭賬戶（UMHAs）可以簡化文書工作，簡化收費，並允許更複雜的稅務管理。

umha的考慮因素

在將帳戶合併到UMHA中時，消費者應該瞭解幾個因素。通常，UMHAs是自由裁量專案，這意味著財務顧問有權做出投資決策。與共同基金諮詢計劃一樣，投資者根據風險承受能力和目標選擇模型，公司根據特定計劃固有的自由裁量權程度，負責重新平衡甚至改變資產配置。因此，UMHA的業績將在很大程度上取決於公司在選擇證券和調整配置方面的成功。投資者在選擇管理其UMHA的公司時應該有選擇性。

也就是說，由於將所有證券置於同一屋簷下的透明性和簡單性，投資者有機會透過全面的監督、執行和報告，獲得更好的風險調整和稅務管理回報。他們還可以節省通常為每個賬戶收取的費用。費用折扣可根據您家庭的資產管理。

發表於 2021-06-08 22:35
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分類：金融

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