追蹤器基金

跟蹤基金是一種指數基金，跟蹤一個廣泛的市場指數或其部分。跟蹤器基金也被稱為指數基金，旨在以較低的成本向投資者提供整個指數的敞口。這些基金尋求複製指定指數的持有量和業績，這些指數被構造為ETF或替代投資，以滿足基金的跟蹤目標。...

什麼是追蹤基金(a tracker fund)？

跟蹤基金是一種指數基金，跟蹤一個廣泛的市場指數或其部分。跟蹤器基金也被稱為指數基金，旨在以較低的成本向投資者提供整個指數的敞口。這些基金尋求複製指定指數的持有量和業績，這些指數被構造為ETF或替代投資，以滿足基金的跟蹤目標。

關鍵要點

跟蹤基金是用於跟蹤一個廣泛的市場指數或一個細分市場的集合投資；它們也被稱為指數基金。
指數基金管理是由跟蹤功能驅動的，跟蹤器基金尋求複製市場指數的表現。
被動管理的跟蹤器基金可以包括針對市場部門、細分市場和主題的定製指數。
如今，市場創新帶來了定製跟蹤基金的潛力，這些基金提供了更具針對性的投資。
定製跟蹤基金對投資者來說成本相對較低，並使用指數複製策略保持總體費用更低。

追蹤器基金的工作原理

“跟蹤基金”一詞是從推動指數基金管理的跟蹤功能演變而來的。追蹤基金尋求複製市場指數的表現。市場創新極大地擴大了可投資市場上的跟蹤基金數量。

投資指數基金是一種被動投資。最初，引入指數基金的目的是為投資者提供一種低成本的投資工具，允許他們接觸市場指數中包含的許多證券。這種策略的主要優點是指數基金的費用比率較低。

美國市場風險敞口的常用指數包括標準普爾500指數（S&amp；500指數、道瓊斯工業平均指數和納斯達克綜合指數。投資者通常選擇傳統的跟蹤型基金，因為大多數投資基金經理未能在一致的基礎上擊敗大盤指數。

大多數追蹤器基金要麼是收入單位，要麼是積累單位。收入以現金形式支付給基金持有人，前者支付，後者則將收入保留在基金內進行再投資。

特別註意事項

隨著市場的發展，投資公司不斷開發新的創新型基金和指數，以滿足投資者的全面需求。因此，許多投資公司現在與專業的指數提供商合作，或建立自己的定製指數，用於被動管理的基金。隨著市場的發展，跟蹤器基金現在包含了更廣泛的定義。

被動管理的跟蹤器基金現在包括針對細分市場、行業和主題的定製指數。Tracker基金的策略也已經超越了傳統的增長和價值指數策略，納入了針對各種特徵和基本面進行篩選的指數。

定製的跟蹤基金仍然尋求跟蹤預定義的市場指數，但它們提供了更具針對性的投資。為投資者提供相對較低的成本，他們能夠透過繼續使用指數複製策略來降低整體基金支出，同時透過篩選指數獲得主動基金管理的許多好處。

這些基金只需要在定製指數重組時進行重大的基金交易，通常是一年一次。定製跟蹤基金為投資者提供了更廣泛的選擇，同時也減輕了基金經理在戰勝市場時面臨的許多重大挑戰。

追蹤基金示例

投資者將發現，全球幾乎所有市場指數都有跟蹤基金。最受歡迎的跟蹤基金之一是SPDR標準普爾500指數ETF（SPY）。截至2021年3月26日，該基金管理著3420億美元的資產，支出率為0.0945%。

截至2021年3月26日，日均成交量為1960萬股。截至2021年3月26日，該間諜迄今的回報率為1.71%，與標普500指數的總回報率非常接近。

或者，許多公司開發自己的指數，為跟蹤基金指定標準。保真度質量因子ETF（FQAL）就是一個例子。該基金跟蹤由富達建立的一個定製指數，稱為富達美國質量因素指數。富達品質因子ETF試圖複製富達美國品質因子指數的持有量和表現。該指數採用篩選方法來識別優質大盤股和中盤股。

投資者可以接觸到高質量的美國大盤股和中盤股，而該基金由於其指數複製結構，需要更低的成本。截至2020年12月31日，富達品質因子ETF今年迄今的回報率為16.21%。與此同時，該基金的表現遜於以羅素1000指數為代表的美國大型和中型股，後者的一年回報率為20.96%。

發表於 2021-06-09 17:26
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分類：金融

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