摩根士丹利資本國際金磚四國指數衡量巴西、俄羅斯、印度和中國新興市場指數的股市表現。摩根士丹利資本國際金磚四國指數是摩根士丹利資本國際區域股票指數之一,是四大新興市場經濟體的自由浮動調整市值加權指數。 .
金磚四國一詞最早出現在2001年高盛(Goldman Sachs)的一份名為“建設更好的全球經濟金磚四國”(Building Better Global Economic BRICs)的報告中。該報告正確預測,金磚四國經濟體(尤其是中國)在全球GDP中的比重將大幅增長。
投資者可以透過各種各樣的工具來獲得金磚四國市場的敞口,包括美國存託憑證(ADRs)、封閉式基金、ETF和共同基金。例如,2007年,iShares推出MSCI BRI指數ETF。MSCI資料顯示,該指數共有642個成分,佔各國自由浮動調整後市場資本化的85%。
在這一指數之前,摩根士丹利資本國際於1988年推出了第一個新興市場指數,截至2021年,它的重點是26個市場。
“該指數在2月、5月、8月和11月每季度進行一次審核,目的是及時反映基礎股市的變化,同時限制指數的不當換手率。摩根士丹利資本國際(MSCI)稱,在5月和11月的半年期指數審查期間,該指數將重新平衡,並重新計算大、中、小盤值的臨界點。
截至2020年12月,該指數的近似權重為:中國69.3%,印度16.4%,巴西9.1%,俄羅斯5.2%。
行業權重為:資訊科技7.6%,金融17.4%,能源6.7%,非必需消費品26.6%,材料5.9%,主要消費品6%,工業4.3%,房地產2.6%,醫療保健5.8%,公用事業2.3%。
然而,投資金磚四國會帶來內在風險,因為金磚四國的市場尚未完全發展。缺乏透明度、監管體系不完善、流動性問題和波動性等風險會影響投資績效。
新興市場經濟是指一個國家的經濟正在向發達方向發展,表現在地方債務和股票市場有一定的流動性,存在某種形式的市場交易和監管機構。新興市場沒有發達國家先進,但經濟和基礎設施比前沿市場國家先進。新興市場在會計和證券監管方面的市場效率和嚴格標準通常不足以與發達經濟體(如美國、歐洲和日本)相提並論,但新興市場通常擁有有形的金融基礎設施,包括銀行、證券交易所,統一的貨幣。
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