今年是充滿挑戰的一年，金融顧問和他們的客戶不得不面對前所未有的問題。感恩節臨近之際，我們請幾位頂級顧問分享今年對他們最有意義的事情，以及這些事情如何塑造了他們的職業前景。...
今年是充滿挑戰的一年，金融顧問和他們的客戶不得不面對前所未有的問題。感恩節臨近之際，我們請幾位頂級顧問分享今年對他們最有意義的事情，以及這些事情如何塑造了他們的職業前景。
“我非常感謝一個由同事、優秀客戶組成的支援團隊，以及在激勵人們用自己的錢做出更明智的選擇時繼續發揮創造力的能力。與我的客戶相處的最美好時光一年四季都有。在整個大流行期間，許多客戶都會像我一樣頻繁地來找我。我最喜歡的時刻是，當我能夠瞭解捐贈者建議基金的好處，以及如何在家庭捐贈策略中利用這些基金時。在這整個過程中，確實有許多美好的時刻。-瑪麗·貝思·斯托約翰可利用財富的創始人
“從專業角度來說，我非常感謝成為各大洲許多人的可能性象徵，無論種族、地區或信條，只要有信念、工作和紀律，你就能設計你夢想的生活。前進。”—Dasarte Yarnway，創始人；伯克內爾金融集團董事總經理
“在這充滿挑戰的一年裡，我非常感謝我們的客戶、團隊和家庭的健康。我也很感激能獲得自信，在客戶面前變得更加個人化和脆弱——這是我一直在努力的。結果，我最喜歡和客戶在一起的一個時刻就是我3歲的兒子得到了壓倒性的支援，他在流感大流行的第一波期間不得不接受緊急手術。世界上沒有比這更好的職業了，今年我非常感謝能成為其中的一員。”—泰勒•舒爾特；Define Financial執行長
“我感謝那些對我和財務規劃過程充滿信任和信心的優秀客戶。我很感激能有機會與這些特殊的人合作，幫助他們度過充滿挑戰的時代，同時規劃他們的重要里程碑。”—藍海全球財富執行長瑪格麗塔•程（Marguerita Cheng）
“從專業角度來說，我非常感謝優秀的員工和合作夥伴，他們幫助我度過了充滿挑戰的一年。他們說生意是關於你的人的，如果你照顧他們，他們就會照顧你。我發現這一點在2020年尤其如此，與我的客戶相處的最好時刻是我們沒有談論財務問題，也沒有分享在流感大流行期間撫養孩子的故事。我想不出比這更好的方式來與他們建立聯絡了
“儘管2020年很瘋狂，但還是有很多值得慶幸的。我很感謝我的家人，我的團隊和我的客戶在流感大流行期間都保持了健康。專業上，我很感謝沒有AGC的同齡人™ 而我的朋友們，在這一年裡，航行將是孤獨和艱難的。今年提供了反思的時間，我發現這讓客戶能夠真正審視什麼對他們最重要。我與客戶進行過多次談話，我們重新調整了他們的財務計劃，使他們能夠將自己的價值觀與他們的計劃相一致。這些談話總是很有趣，並導致一個財務計劃，這將對他們的生活產生更大的影響。”—RSL Wealth Management執行長賈斯汀·卡斯泰利（Justin Castelli）
“我非常感謝出色的金融顧問團隊，他們的支援和友情讓我在充滿挑戰的一年裡保持了清醒。我參加了一個輔導專案，有兩個智囊團，還利用了Twitter上的Fintwit社群，他們今年都做得更好。今年，我主要透過Zoom與客戶見面。令我驚訝的是，Zoom似乎沒有與客戶保持距離，反而為更多的分享和交談營造了一種氛圍。我覺得自己比以前更接近我的客戶，感覺自己比以前更瞭解他們；柯蒂斯財務規劃公司執行長
從這些感恩的時刻來看，很明顯，財務顧問群體一如既往地強大，顧問們今年對客戶的生活產生了重大影響。
