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財務顧問

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內部聚焦2020：增加多樣性，簡化增長

根據今年的LPL Focus 2019大會，技術和多樣性的進步正在幫助財務顧問找到新的增長機會。從更具包容性的招聘計劃到改進的潛在客戶開發，顧問們比以往任何時候都有更好的機會與潛在客戶建立聯絡，實現業務盈利，幫助客戶實現目標。...

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d3ra200771 發佈於 2021-06-21 00:06

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如何在動蕩的市場中為x一代客戶提供建議

X一代投資者有時在關於世代投資的談話中被忽視，但他們在美國有5000萬人，面臨著獨特的挑戰。通常被認為是“三明治一代”，許多人在撫養年幼的孩子的同時，也在照顧年邁的父母，他們有望成為退休後比父母境況更糟的第一代。...

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zfek294049 發佈於 2021-06-21 00:03

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如何謹慎對待你的諮詢業務

正念在包括科技和金融在內的所有型別的工作場所都變得越來越普遍。事實上，Salesforce的馬克貝尼奧夫（marcbenioff）和安泰（Aetna）的馬克貝托里尼（markbertolini）等執行長們都以致力於專註和將專註融入公司文化而聞名。...

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ji4885045 發佈於 2021-06-20 23:50

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動蕩時期的金融營銷

冠狀病毒大流行給金融機構帶來了越來越多的挑戰。其中包括在不確定時期與客戶保持聯絡的挑戰。成功應對這場危機的公司，是那些專註於危機的人性化方面，以及如何幫助客戶在不穩定的情況下找到所需安全保障的公司。...

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m9283413 發佈於 2021-06-20 23:47

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利他主義如何改變ria的格局

過去六個月，金融服務業的格局發生了重大變化。從2019年秋季競相實現零佣金開始，這一時期出現了併購上升和託管機構整合加劇的情況。再加上COVID-19流行病對財務的影響，這些變化讓許多金融專業人士對其諮詢業務和整個行業的未來充滿了不確定性。但一種更為精簡的財務規劃方法可以解決一些現有的挑戰，並幫助顧問們在困難時期也能提高業務水平。...

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w5gAigD9a 發佈於 2021-06-20 23:38

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你應該把重點放在你的諮詢業務加密？

隨著加密貨幣越來越受歡迎，金融顧問可能會面臨來自客戶的更多問題，即比特幣、以太坊和其他區塊鏈投資是否應該在其投資組閤中佔有一席之地。...

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鹿晗滴小仙女發佈於 2021-06-20 23:37

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千禧一代如何駕馭熊市

千禧一代通常被視為最年輕的投資者，但他們中的許多人都是在2008年的大衰退中長大的，他們的財務行為也因此而形成。許多千禧一代也面臨著獨特的挑戰，包括高水平的學生貸款債務，這使他們在獲得金融安全方面與眾不同，尤其是在動蕩時期。...

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vwlda5646 發佈於 2021-06-20 23:33

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金融營銷人員如何應對金融危機

由COVID-19流感大流行引起的經濟衰退是過去十年經濟穩定和牛市的一個不和諧的轉變。然而，許多金融公司仍在繼續尋找與客戶建立聯絡並滿足客戶需求的方法。...

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o498787 發佈於 2021-06-20 23:20

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金融顧問應加入四大專業協會

在自己的企業之外尋求專業支援的財務顧問可以加入一個或多個關鍵組織，這些組織致力於以各種能力推進財務規劃，如基於費用的規劃、一般金融服務和保險銷售。...

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U755859008270 發佈於 2021-06-20 23:17

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4個值得追求的認證高階職位

對許多財務顧問來說，專業指定正變得越來越重要。這些學術和專業成就的標誌，以CFA或CFP等字母縮寫表示，出現在導師的名字後面，將其與競爭對手區分開來，並表明更高水平的能力、專業知識和專業水平。...

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g4shb72q5 發佈於 2021-06-20 22:33

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慈善車輛入門

作為一名顧問，你在尋找新的方法來讓自己與眾不同嗎？慈善事業和慈善捐贈對許多客戶來說都很重要，但對許多顧問來說並不是最重要的。幫助客戶實現他們的慈善目標不僅是正確的做法，而且幫助他們以正確的方式做到這一點可以增加可觀的財務價值。...

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unpleusage 發佈於 2021-06-20 22:12

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人工智慧如何塑造諮詢領域

在各個行業中，人工智慧已經不僅僅是一個時髦詞。它的前提是，機器可以被程式設計為像人類一樣思考和行動，不斷學習和利用這些知識來解決日益複雜的問題，這一點已經得到證實，而且這項技術正在走向主流。...

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mo782460 發佈於 2021-06-20 22:10

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註冊財務顧問簡介

金融諮詢和計劃教育協會為金融規劃師創造了一種新的職業資格證書。註冊理財顧問（AFC）為理財顧問提供個人理財各方面的實踐培訓。...

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qjejr8843 發佈於 2021-06-20 22:09

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財務顧問如何保護自己免受訴訟

別亂動。避免未經授權的交易。不要偽造檔案。不要提供虛假或誤導性的資訊。為客戶保密。最重要的是，不要偷或“借”客戶的錢。...

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nsca3458 發佈於 2021-06-20 21:02

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顧問：你的未來如何？

金融諮詢業面臨顛覆的時機已經成熟。儘管該行業經常產生誘人的利潤，但它的發展速度也是出了名的緩慢。能夠適應和融入新技術的顧問將為自己的成功做好準備。不這樣做的人會被拋在後面。...

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辭源不是辭遠發佈於 2021-06-20 20:21