【財務顧問】的知識問答

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一步一步的投資組合規劃過程

沒有什麼事情比制定一個長期投資戰略更重要、更讓人望而生畏了，這個戰略能夠讓一個人充滿信心、清晰地投資自己的未來。構建一個投資組合需要一個經過深思熟慮和精確的投資組合規劃過程，該過程遵循五個基本步驟。...

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Lian38592368 發佈於 2021-06-02 00:40

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投資委員會：職責

隨著退休計劃發起人在管理計劃資產方面的受託責任受到越來越多的監管審查，投資委員會在投資決策過程中發揮著越來越突出的作用。儘管1974年《僱員退休收入保障法》（ERISA）沒有要求，但對於必須承擔大部分信託責任的計劃發起人來說，設立投資委員會被認為是一種健全的風險管理策略。透過設立投資委員會，計劃發起人能夠更好地關註影響計劃參與者的關鍵問題。...

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rimp112944 發佈於 2021-06-02 00:29

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理財建議如何提高你的回報

金融諮詢界敏銳地意識到它可以為客戶提供的價值，包括適當的投資規劃、退休規劃和一般的金融諮詢，這些都可以防止客戶的財務計劃偏離軌道。但公眾對顧問所能提供的價值往往有著截然不同的看法，尤其是在一個經紀服務、機器人顧問以及消費者可以透過智慧手機獲得的全套金融服務成本低廉的時代。...

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ju543251806 發佈於 2021-06-01 16:06

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財務顧問職業：缺乏多樣性的原因

金融規划行業的專業機會範圍非常廣泛，除了每個專業的特定方法和專業領域之外。但是，儘管行業在工作機會型別上各不相同，但行業的人口統計資料並不能反映人口的多樣性。為什麼這仍然是真的？...

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OMG丶喵發佈於 2021-06-01 16:05

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cma的稱號值得嗎？

註冊管理會計師（CMA）專業證書，由管理會計師協會（IMA）提供，如果你在管理會計專業的認證。雖然你不必成為一個CMA的工作作為一個管理會計，超過30000人已經選擇這樣做，因為該計劃在1972年成立，你可能也想。在這篇文章中，我們將看一看四位CMA持有人對這一稱號的好處有何看法。...

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o夏cat桑發佈於 2021-06-01 13:29

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財務顧問收取什麼費用？

財務顧問為客戶提供財務建議或指導以獲得報酬。這包括許多服務，如投資管理、稅務規劃和房地產規劃。由於金融顧問可以透過各種方式為他們的服務收費，新客戶往往對他們應該支付多少感到困惑。在這裡，我們解釋五種最常見的方式，財務顧問收費為他們的服務。...

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ju543251806 發佈於 2021-06-01 11:38

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改革信託標準

儘管美國勞工部（DOL）的信託規則已被正式擱置，但許多金融界人士仍在推動實施一項行業範圍的信託標準。DOL以及美國證券交易委員會（SEC）、金融業監管局（FINRA）和幾個州的總檢察長都在尋求保護投資者和保持監管透明度的解決方案。...

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ME途徑發佈於 2021-06-01 08:40

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風險承受能力

風險承受能力是指投資者在財務規劃中願意承受的投資回報的可變性程度。風險承受能力是投資的重要組成部分。你應該對自己承受投資價值大幅波動的能力和意願有一個現實的認識；如果你承擔了太多的風險，你可能會驚慌失措，在錯誤的時間賣出。...

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Nietzschesays 發佈於 2021-06-01 05:56

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透過CFA專案考試需要嚴格的紀律和大量的學習。傳統上，這三門考試都是在6月份進行的，但一級考試除外，也可以在12月份進行。從2021年起，所有級別的CFA考試都將以計算機為基礎。一級CFA考試每年2月、5月、8月和11月舉行四次。由於COVID-19大流行導致2020年推遲，在3月和1月增加了2021年的兩個臨時視窗。二級和三級考試將於2021年5月、8月/9月和11月舉行三次，然後從2022年起...

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vco8524 發佈於 2021-06-01 02:37