【財務顧問】的知識問答

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為什麼客戶會解僱財務顧問

財務顧問總是被炒魷魚。它可能會刺痛你，但是剋服它並理解為什麼你會被放開會幫助你在未來取得成功。從錯誤中吸取教訓是至關重要的，但請記住，顧問被解僱不僅僅是因為他們的客戶在市場上賠錢。一些重要的社會和關係因素，如瞭解客戶的目標和有效溝通，是保持與客戶的積極和持久的融洽關係的關鍵。...

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pvfx9229 發佈於 2021-06-06 11:40

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未來財務顧問獎學金和助學金

對於那些喜歡幫助人們解決資金管理問題的人來說，做一名財務顧問可能是一個很有吸引力的選擇。然而，未來的財務顧問可能需要一些自己的財政幫助，因為他們知道如何支付從事這一職業所需的教育費用。...

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wytplkfkhkhsf 發佈於 2021-06-06 11:38

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財務顧問使用的五大軟體程式

技術對專業財務規劃產生了重大影響。獨立顧問、註冊代表甚至會計師都開始依賴於精密的金融軟體，這些軟體不僅幫助他們為客戶制定適當的投資和退休計劃，而且幫助他們更好地吸引客戶。...

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WT戒癮發佈於 2021-06-06 11:18

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10金融專業人士必看紀錄片

快速交易。豪華轎車。一沓現金。有錢的經紀人。不擇手段的高管。這些東西有什麼共同點？它們經常出現在一些關於金融業的轟動大片中。好萊塢有一個長期的歷史，轟動的行業和專業人士誰參與其中。如果你不相信，可以看《華爾街》和《華爾街之狼》這樣的電影...

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暗黑天才大哥發佈於 2021-06-06 07:53

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財富管理和財務顧問行業有多大？

財富管理是一項大生意。事實上，波士頓諮詢集團（Boston Consulting Group）估計，2019年全球資產管理規模（AUM）為89萬億美元。只要這一數字繼續增長，私人財富管理和金融諮詢服務將隨之增長。...

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jvwsegxmejjz 發佈於 2021-06-06 07:02

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最大化器

Maximizer是一個品牌的客戶關係管理（CRM）軟體，廣泛用於經紀人和投資顧問跟蹤客戶和線索。該軟體為企業家、中小企業和大公司提供聯絡人管理解決方案。...

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ztn68pzk 發佈於 2021-06-05 22:12

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調整你的投資計劃

“給我六個小時砍樹，我要用前四個小時磨斧子。”—亞伯拉罕·林肯...

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十二點半的鐘聲發佈於 2021-06-05 18:14

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安全選擇指南

證券選擇是確定特定投資組閤中包含哪些金融證券的過程。正確的證券選擇可以在市場上漲時產生利潤，在市場下跌時承受損失。證券選擇的過程可以按計劃進行，也可以在市場條件需要改變時進行。對於希望在所有市場環境下保持和發展客戶基礎的財務顧問來說，證券選擇至關重要。下麵是正確選擇安全性所需考慮的因素的快速指南。...

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臨邑Arc 發佈於 2021-06-05 14:35