【財務顧問】的知識問答

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高階生活特許顧問（casl）

特許老年生活顧問（CASL）是一個專業的指定個人的建議，幫助老年客戶實現財務安全。CASL認證通常由財務顧問持有，他們承諾透過財富管理、財富保值和財富轉移規劃幫助中老年客戶實現和維護財務安全。美國金融服務學院（CASL發行機構）仍然承認CASL的名稱，但不再向新生提供。...

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vardisk 發佈於 2021-05-30 17:41

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嬰兒潮一代投資組合的四大最安全投資

當你臨近退休時，你開始更多地考慮保留你的儲蓄，而不是實現積極的增長。你不想失去你努力打造的投資組合。然而，大多數活到65歲的人都過著將近20年的退休生活。社會保障資料顯示，一個65歲的男人可以預期活到84.3歲；對於女性來說，這個年齡上升到86.6歲；每四個65歲的人中就有一個活到了90歲以上，所以保護環境雖然很重要，但可能還不夠。...

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鬼畜鍾愛者發佈於 2021-05-30 17:21

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如何找到一個lgbtq+友好的理財規劃師

如果你是LGBTQ+社群的一員，找一個對LGBTQ+友好的財務顧問既重要又有挑戰性。...

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lalaa6968 發佈於 2021-05-30 13:56

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