【財務顧問】的知識問答

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安全第一原則

安全第一原則是現代投資組合理論（MPT）的信條，它認為風險是獲得更高水平回報的固有部分。在這種情況下，安全第一意味著最小化負收益的概率。該規則提出了一些公式，投資者可以利用這些公式來構建投資組合，從而在給定的市場風險水平基礎上實現預期收益的最大化。...

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ves98535 發佈於 2021-06-09 06:55

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一攬子建議

一攬子建議是由金融專業人士或機構向所有客戶傳送的買入或賣出建議。購買或出售特定證券或產品的建議以一攬子方式分發，無論特定資產是否理想，甚至是否符合其投資目標或任何個別客戶的風險承受能力。...

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wd989143 發佈於 2021-06-09 04:29

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最佳投資組合平衡

沒有一個。那不容易嗎？...

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ydmm8415 發佈於 2021-06-09 03:58

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第70條定義

70法則是估計一項投資或你的錢翻倍所需的年數的一種方法。70法則是一種計算方法，它決定在給定的回報率下，你的錢要花多少年才能翻倍。該規則通常用於比較不同年複合利率的投資，以快速確定投資增長需要多長時間。70法則也被稱為倍增時間。...

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福興閣發佈於 2021-06-09 03:37

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周轉率

客戶流失率，也稱為流失率或客戶流失率，是客戶停止與實體開展業務的速率。它通常表示為在給定時間段內停止訂閱的服務訂戶的百分比。它也是員工在一定時期內離職的比率。一家公司要想擴大客戶群，其增長率（以新客戶數量衡量）必須超過客戶流失率。...

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dxg59683 發佈於 2021-06-09 00:45

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註冊投資顧問（ria）

註冊投資顧問（RIA）是指為高凈值個人提供投資建議並管理其投資組合的個人或公司。RIA對客戶負有信託責任，這意味著他們有基本義務提供投資建議，這些建議始終符合客戶的最佳利益。...

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djydsz 發佈於 2021-06-08 20:23

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為什麼固定指數年金在沒有信託規則的情況下風險更大

一種複雜的年金產品銷量飆升，可能是因為一項旨在保護消費者免受無良銷售行為侵害的聯邦法規在2018年6月被取消。...

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cmma38406284 發佈於 2021-06-08 17:22

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再平衡策略的型別

再平衡是投資組合管理過程的重要組成部分。尋求專業人士服務的投資者通常具有所需的系統風險敞口水平，因此他們的投資組合經理有責任調整投資持有量，以符合客戶的限制和偏好。...

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舞極瀉123 發佈於 2021-06-08 07:18

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瞭解客戶承擔風險的意願和能力

在為個人客戶開發可靠的投資組合時，財務顧問必須考慮有助於制定最合適的投資策略的關鍵因素。歸根結底，首要關註的是客戶財務目標的實現，關鍵考慮因素是客戶為實現這些目標而承擔風險的意願和能力。有許多基本的方面緊密地交織在這些問題中，每個財務顧問在建立一個健全的投資組合之前都必須對這些方面進行檢查。...

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iahpqbztxd 發佈於 2021-06-08 06:27

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財務顧問的信託指定

大多數投資專業人士花了無數的時間在銷售和技術培訓上，但很少有時間花在培養他們對投資顧問的信託標準的瞭解上。信託研究中心提供的兩個指定職位為財務顧問提供了一個機會，提高他們的信託知識，並證明他們認真對待自己的信託責任。信託研究中心提供註冊投資信託（AIF）和註冊投資信託分析師（AIFA）的名稱。...

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pnft97617 發佈於 2021-06-08 02:25