【財務顧問】的知識問答

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10位最著名的財務顧問

歷史上最著名的財務顧問有很多種。他們包括與大眾分享知識的成功投資者、寫書的電視名人和騙子。下麵討論其中的10個。...

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w5gAigD9a 發佈於 2021-06-08 00:35

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對於一些經紀人和代理人來說，在網上銷售人壽保險聽起來可能比打電話、敲門或開車去許多約會更有吸引力。不幸的是，銷售過程往往比建立一個網站，看著銷售通知滾滾而來要複雜得多。在網上銷售人壽保險方面取得成功的經紀人通常把它當作另一種潛在客戶開發方法，而不是他們的主要方法，而不是一種一成不變的銷售技巧。但是如果你還在猶豫如何成功地做到這一點，那就繼續讀下去。本文就如何在網上保險業務中取得成功給出了一些有益的...

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LUAN48622 發佈於 2021-06-08 00:15

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主動風險與剩餘風險：瞭解區別

主動風險和剩餘風險是兩種不同型別的投資組合風險，投資者、顧問和投資組合經理可能會試圖圍繞這兩種風險進行管理和決策。下麵是每個風險度量的描述、示例計算以及兩者之間的一些差異。...

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p7967242 發佈於 2021-06-07 23:56

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9個客戶活動，促進財務顧問業務的發展

客戶活動對於財務顧問來說是一種行之有效的方式，可以讓他們表示贊賞，進一步發展客戶與顧問的關係，增加被介紹給客戶朋友和同事的機會。...

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qkzmi0247 發佈於 2021-06-07 23:53

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財務顧問是否應該追求cfa？

特許金融分析師（CFA）是金融和投資界最受尊敬和追捧的職位之一。...

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小兔子a喵喵發佈於 2021-06-07 23:47

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三位最成功的財務顧問的故事

當你尋找財務建議時，媒體上不乏這樣的建議。一些財務顧問透過電視節目和書籍家喻戶曉。成為一名成功的財務顧問需要決心，因此三位最成功的財務顧問剋服了令人震驚的障礙也就不足為奇了。...

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哈哈加哈發佈於 2021-06-07 23:47

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壽險如何幫助現金積累

人壽保險的主要目的是提供最終費用，併在家庭成員死亡時保護受益人免受收入損失或債務負擔。...

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馬伯騫的小仙女耶發佈於 2021-06-07 23:45

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cpa、cfa或cfp®: 明智地選擇縮寫

三個最著名的專業指定在金融業是註冊會計師（CPA），特許金融分析師（CFA）和註冊財務規劃師（CFP）®). 每個人都有一個核心的職業重點，並指向自己的職業道路。...

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vt572122 發佈於 2021-06-07 23:37

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你應該獲得cfa，mba還是兩者兼有？

大學畢業後繼續深造已成為許多投資領域職業發展的先決條件。對於那些正在考慮從事投資領域職業的人來說，爭論的焦點是，是獲得工商管理碩士學位（MBA）還是獲得CFA協會特許金融分析師（CFA）的稱號。兩者都有各自的優點，但考慮到前者的代價和實現後者的困難，在兩者之間作出選擇是一個相當困難的決定。...

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ve407493 發佈於 2021-06-07 23:35

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新金融產品的建立方式

金融業非常善於創造新產品併成功地向大眾推銷。這些產品中的許多都取得了成功，為投資者和提供這些產品的金融機構賺了錢。以共同基金和交易所交易基金為例。...

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土逼囡卜萬發佈於 2021-06-07 19:07

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細粒度投資組合

細粒度投資組合是一種投資組合，它在各種各樣的資產中具有很好的多樣化，通常持有大量資產。由於這類投資組合在不同的資產類別和/或部門中包含大量頭寸，因此被認為具有較低的總體風險狀況。相反，“低粒度”的投資組合頭寸較少或包含高度相關的資產。它們的多樣化程度較低，總體風險狀況較高。...

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bpr2_00145867 發佈於 2021-06-07 09:30

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建立自己的美國股票投資組合

投資股票的人往往分為兩類：一類人購買特定的股票，但對他們捕捉整個資產類別的表現特徵的有效性卻沒有多少明顯的認識；第二類選擇管理型投資，包括共同基金、指數基金、交易所交易基金或私人管理賬戶。在捕捉資產類別的整體表現特徵方面，第二類人可能比第一類人做得更好，儘管這取決於他們的總體市場敞口適當多樣化的程度。...

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cj77999 發佈於 2021-06-07 04:44

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財務顧問是做什麼的？

你可能想知道財務顧問是做什麼的。一般來說，這些專業人士會幫助你決定如何使用你的錢，其中可能包括投資或其他行動。...

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fjircules4046v 發佈於 2021-06-07 01:28

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理財規劃師與理財顧問：有什麼區別？

消費者會看到一大批金融專業人士，他們可能都在爭奪自己的業務。”“理財顧問”和“理財規劃師”是幫助消費者理財的人常用的稱謂。...

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technidiag 發佈於 2021-06-06 19:31

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現代投資組合理論（mps）應用例項

現代投資組合理論（MPT）是一種投資和投資組合管理理論，它表明投資者如何透過改變投資組閤中各種資產的比例，在給定的風險水平下使投資組合的預期收益最大化。給定預期回報水平，投資者可以改變投資組合的投資權重，以達到該回報率可能的最低風險水平。...

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j0000030021 發佈於 2021-06-06 13:50