客戶活動對於財務顧問來說是一種行之有效的方式，可以讓他們表示贊賞，進一步發展客戶與顧問的關係，增加被介紹給客戶朋友和同事的機會。

為了有效，這些活動需要有趣或資訊豐富，最重要的是，值得紀念。但請記住，最終目標是加強客戶關係，讓他們興奮地為您提供更多持續的業務，並將您推薦給他們的朋友和家人。

關鍵要點

• 保持客戶參與或潛在客戶興奮是財務顧問最具挑戰性的角色之一，以保持他們的業務增長和成功。
• 傳統的營銷技巧和客戶管理程式，如傳送生日賀卡、偶爾打電話或發郵件提醒，都是一個好的開始，但往往不足以真正脫穎而出。
• 花時間和客戶在一起，帶他們去參加深思熟慮的活動，對你的業務和加強客戶關係都是一個巨大的改變。
• 在這裡，我們推薦一些你想考慮的創新客戶事件。

客戶答謝晚宴

客戶晚宴是最基本的欣賞活動，也是最親密的。邀請客戶到適合他們喜好的餐廳吃飯。向配偶和另一對夫婦發出邀請也是一種無威脅的方式來迎接新的前景。

您還可以舉辦更大規模的感謝晚宴，邀請所有客戶和潛在客戶出席。租一個大廳，為一個**專用的活動提供一頓帶飲料和音樂的晚餐，或者邀請孩子們到當地公園去野餐。無論你做什麼決定，都要表達你對他們的感激之情，而不是推銷新產品或試圖說服任何人提供額外的服務。

品酒活動

品酒活動是客戶鑒賞晚宴的衍生產品，可以只使用葡萄酒和開胃小菜，也可以使用全套晚餐。許多餐廳提供品酒套餐，配有侍酒師，以幫助主人和解釋葡萄酒的選擇。對於更昂貴的選擇，各種葡萄酒可以搭配不同的菜餚。

如果這類活動在你的客戶中很受歡迎，每年提供一些活動，並透過每次關註不同的葡萄酒型別來保持它的趣味性：所有紅酒、所有白葡萄酒、來自某個國家或地區的葡萄酒等。

遺產或稅務籌劃研討會

研討會是為客戶提供價值並與其他專業人士建立關係的一種很好的方式。找一個當地的房地產規劃律師或會計師，願意向客戶介紹某個話題。客戶受益是因為他們從一個通常收費的專業人士那裡免費學習一個話題。專業人士從向新客戶推銷他們的服務中獲益。

如果研討會進展順利，你的演講嘉賓可能會邀請你在他們自己的辦公室參加類似的活動。

這些活動通常成本較低，可以在辦公室會議室舉行。如果你的客戶在白天工作，可以考慮在正常工作日開始前將研討會作為早餐，或者作為午餐和學習活動。

市場相關或特邀演講研討會

與市場相關的研討會以客戶感興趣的及時話題為基礎。他們可以談論金融新聞或新產品的進展。

市場研討會之所以有效，是因為它們幫助客戶瞭解投資的基本原理和其他及時的問題。在這次活動中小心不要賣得太多。保持資訊性，如果你的客戶對你的討論感興趣，就讓他們接近你。

客座演講者是為客戶提供價值的另一個極好的方式。這些演講者可以討論任何有趣的和與客戶需求相關的事情。例如，老年痴獃症一直在穩步上升，讓一位專家就預防措施與客戶交談可能是一件有益和難忘的事情。

繪畫活動

在這種型別的活動中，繪畫老師教每個人如何畫同一幅畫。他們提供顏料、畫筆、畫布，有時還提供葡萄酒。

顧問可以與藝術指導老師舉行私人會議，並邀請幾位客戶。一定要在邀請中包括配偶如果他們不願意參加你辦公室的財務規劃會議，這可能會給你一個與他們見面的機會。

一定要拍下所有客戶舉著他們的畫的集體照片，並透過電子郵件發給每個人。

電影之夜

租一家電影院可能沒有你想象的那麼貴。向當地電影院諮詢包括放映、小吃和飲料在內的套餐。讓你的客戶為一部電影投票，或者選擇一個你認為他們會喜歡的節目。

如果你沒有足夠的客戶來填滿劇院，那麼鼓勵他們邀請朋友和親戚。租一個劇院來舉行首映式可能成本更高，但這會給你的客戶和潛在客戶留下深刻的印象。

體育診所

運動診所可以根據客戶的愛好量身定做。高爾夫通常很受退休客戶的歡迎，高爾夫診所是一件大事。在當地的高爾夫球場舉辦，有一位教練會很受歡迎，因為高爾夫球手通常都在尋求提高。另外，你可以向高爾夫球場的會員開放診所，希望他們可能正在尋找財務顧問。

個性化活動或聚會

特定於客戶的事件是圍繞客戶生命中的重要里程碑定製的。為紀念這些里程碑而舉辦一次聚會將大大增加客戶與顧問之間的關係。例如，如果客戶準備退休，顧問可以舉辦一個驚喜的退休派對，邀請客戶的朋友和家人。這也給了顧問一個與新的潛在客戶互動的機會。

慈善活動

舉辦慈善活動是邀請客戶的又一個好機會。邀請你的客戶參加你最喜歡的慈善機構的籌款活動或其他活動，向他們表明你關心的是業務之外的事情。

如果客戶積極參與慈善活動，主動提出幫助主辦或參加活動也可能改善你們的關係。

重要的是要記住，這些事件是關於你的客戶，而不是你。把你的選擇建立在你的客戶喜歡做什麼或從中受益最多的事情上，並把銷售控制在最低限度。商業是建立在個人關係之上的，尤其是在財務規劃和投資管理方面。