客户活动对于财务顾问来说是一种行之有效的方式，可以让他们表示赞赏，进一步发展客户与顾问的关系，增加被介绍给客户朋友和同事的机会。

为了有效，这些活动需要有趣或信息丰富，最重要的是，值得纪念。但请记住，最终目标是加强客户关系，让他们兴奋地为您提供更多持续的业务，并将您推荐给他们的朋友和家人。

关键要点

• 保持客户参与或潜在客户兴奋是财务顾问最具挑战性的角色之一，以保持他们的业务增长和成功。
• 传统的营销技巧和客户管理程序，如发送生日贺卡、偶尔打电话或发邮件提醒，都是一个好的开始，但往往不足以真正脱颖而出。
• 花时间和客户在一起，带他们去参加深思熟虑的活动，对你的业务和加强客户关系都是一个巨大的改变。
• 在这里，我们推荐一些你想考虑的创新客户事件。

客户答谢晚宴

客户晚宴是最基本的欣赏活动，也是最亲密的。邀请客户到适合他们喜好的餐厅吃饭。向配偶和另一对夫妇发出邀请也是一种无威胁的方式来迎接新的前景。

您还可以举办更大规模的感谢晚宴，邀请所有客户和潜在客户出席。租一个大厅，为一个**专用的活动提供一顿带饮料和音乐的晚餐，或者邀请孩子们到当地公园去野餐。无论你做什么决定，都要表达你对他们的感激之情，而不是推销新产品或试图说服任何人提供额外的服务。

品酒活动

品酒活动是客户鉴赏晚宴的衍生产品，可以只使用葡萄酒和开胃小菜，也可以使用全套晚餐。许多餐厅提供品酒套餐，配有侍酒师，以帮助主人和解释葡萄酒的选择。对于更昂贵的选择，各种葡萄酒可以搭配不同的菜肴。

如果这类活动在你的客户中很受欢迎，每年提供一些活动，并通过每次关注不同的葡萄酒类型来保持它的趣味性：所有红酒、所有白葡萄酒、来自某个国家或地区的葡萄酒等。

遗产或税务筹划研讨会

研讨会是为客户提供价值并与其他专业人士建立关系的一种很好的方式。找一个当地的房地产规划律师或会计师，愿意向客户介绍某个话题。客户受益是因为他们从一个通常收费的专业人士那里免费学习一个话题。专业人士从向新客户推销他们的服务中获益。

如果研讨会进展顺利，你的演讲嘉宾可能会邀请你在他们自己的办公室参加类似的活动。

这些活动通常成本较低，可以在办公室会议室举行。如果你的客户在白天工作，可以考虑在正常工作日开始前将研讨会作为早餐，或者作为午餐和学习活动。

市场相关或特邀演讲研讨会

与市场相关的研讨会以客户感兴趣的及时话题为基础。他们可以谈论金融新闻或新产品的进展。

市场研讨会之所以有效，是因为它们帮助客户了解投资的基本原理和其他及时的问题。在这次活动中小心不要卖得太多。保持信息性，如果你的客户对你的讨论感兴趣，就让他们接近你。

客座演讲者是为客户提供价值的另一个极好的方式。这些演讲者可以讨论任何有趣的和与客户需求相关的事情。例如，老年痴呆症一直在稳步上升，让一位专家就预防措施与客户交谈可能是一件有益和难忘的事情。

绘画活动

在这种类型的活动中，绘画老师教每个人如何画同一幅画。他们提供颜料、画笔、画布，有时还提供葡萄酒。

顾问可以与艺术指导老师举行私人会议，并邀请几位客户。一定要在邀请中包括配偶如果他们不愿意参加你办公室的财务规划会议，这可能会给你一个与他们见面的机会。

一定要拍下所有客户举着他们的画的集体照片，并通过电子邮件发给每个人。

电影之夜

租一家电影院可能没有你想象的那么贵。向当地电影院咨询包括放映、小吃和饮料在内的套餐。让你的客户为一部电影投票，或者选择一个你认为他们会喜欢的节目。

如果你没有足够的客户来填满剧院，那么鼓励他们邀请朋友和亲戚。租一个剧院来举行首映式可能成本更高，但这会给你的客户和潜在客户留下深刻的印象。

体育诊所

运动诊所可以根据客户的爱好量身定做。高尔夫通常很受退休客户的欢迎，高尔夫诊所是一件大事。在当地的高尔夫球场举办，有一位教练会很受欢迎，因为高尔夫球手通常都在寻求提高。另外，你可以向高尔夫球场的会员开放诊所，希望他们可能正在寻找财务顾问。

个性化活动或聚会

特定于客户的事件是围绕客户生命中的重要里程碑定制的。为纪念这些里程碑而举办一次聚会将大大增加客户与顾问之间的关系。例如，如果客户准备退休，顾问可以举办一个惊喜的退休派对，邀请客户的朋友和家人。这也给了顾问一个与新的潜在客户互动的机会。

慈善活动

举办慈善活动是邀请客户的又一个好机会。邀请你的客户参加你最喜欢的慈善机构的筹款活动或其他活动，向他们表明你关心的是业务之外的事情。

如果客户积极参与慈善活动，主动提出帮助主办或参加活动也可能改善你们的关系。

重要的是要记住，这些事件是关于你的客户，而不是你。把你的选择建立在你的客户喜欢做什么或从中受益最多的事情上，并把销售控制在最低限度。商业是建立在个人关系之上的，尤其是在财务规划和投资管理方面。