【执业管理】的知识问答

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业务经理是做什么的？

诊所经理负责处理医疗机构的业务和人力资源方面的问题，无论是医生办公室、牙科诊所还是兽医诊所。一个成功的诊所经理必须具备组织、沟通和社交技能才能在这个职位上工作。作为一名经理，这个职位的人监督办公室其他工作人员的工作，并确保诊所顺利和有效地运作。这个职位还可能要求经理雇用外部供应商，如清洁服务，以保持诊所和办公室的清洁。...

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bepqmkdfyj 发布于 2022-02-14 02:10

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如何在动荡的市场中为x一代客户提供建议

X一代投资者有时在关于世代投资的谈话中被忽视，但他们在美国有5000万人，面临着独特的挑战。通常被认为是“三明治一代”，许多人在抚养年幼的孩子的同时，也在照顾年迈的父母，他们有望成为退休后比父母境况更糟的第一代。...

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zfek294049 发布于 2021-06-21 00:03

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如何谨慎对待你的咨询业务

正念在包括科技和金融在内的所有类型的工作场所都变得越来越普遍。事实上，Salesforce的马克贝尼奥夫（marcbenioff）和安泰（Aetna）的马克贝托里尼（markbertolini）等首席执行官们都以致力于专注和将专注融入公司文化而闻名。...

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ji4885045 发布于 2021-06-20 23:50

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动荡时期的金融营销

冠状病毒大流行给金融机构带来了越来越多的挑战。其中包括在不确定时期与客户保持联系的挑战。成功应对这场危机的公司，是那些专注于危机的人性化方面，以及如何帮助客户在不稳定的情况下找到所需安全保障的公司。...

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m9283413 发布于 2021-06-20 23:47

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你应该把重点放在你的咨询业务加密？

随着加密货币越来越受欢迎，金融顾问可能会面临来自客户的更多问题，即比特币、以太坊和其他区块链投资是否应该在其投资组合中占有一席之地。...

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鹿晗滴小仙女发布于 2021-06-20 23:37

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千禧一代如何驾驭熊市

千禧一代通常被视为最年轻的投资者，但他们中的许多人都是在2008年的大衰退中长大的，他们的财务行为也因此而形成。许多千禧一代也面临着独特的挑战，包括高水平的学生贷款债务，这使他们在获得金融安全方面与众不同，尤其是在动荡时期。...

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vwlda5646 发布于 2021-06-20 23:33

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金融营销人员如何应对金融危机

由COVID-19流感大流行引起的经济衰退是过去十年经济稳定和牛市的一个不和谐的转变。然而，许多金融公司仍在继续寻找与客户建立联系并满足客户需求的方法。...

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o498787 发布于 2021-06-20 23:20

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金融顾问应加入四大专业协会

在自己的企业之外寻求专业支持的财务顾问可以加入一个或多个关键组织，这些组织致力于以各种能力推进财务规划，如基于费用的规划、一般金融服务和保险销售。...

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U755859008270 发布于 2021-06-20 23:17

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财务顾问如何保护自己免受诉讼

别乱动。避免未经授权的交易。不要伪造文件。不要提供虚假或误导性的信息。为客户保密。最重要的是，不要偷或“借”客户的钱。...

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nsca3458 发布于 2021-06-20 21:02

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顾问：你的未来如何？

金融咨询业面临颠覆的时机已经成熟。尽管该行业经常产生诱人的利润，但它的发展速度也是出了名的缓慢。能够适应和融入新技术的顾问将为自己的成功做好准备。不这样做的人会被抛在后面。...

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辞源不是辞远发布于 2021-06-20 20:21

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投资者对多头牛市毫无准备

多年的正收益是否让投资者沾沾自喜？总部位于波士顿的Natixis投资管理公司昨日发布的一项调查显示，投资者对恢复正常的市场状况毫无准备。Natixis的投资者洞察中心（Center for Investor Insight）对全球2775家wirehouse咨询公司、RIA和独立经纪商的做法、面临的挑战和市场预期进行了调查。在接受调查的顾问中，64%的人认为他们的客户对市场低迷毫无准备。...

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灯火阑珊倚人间发布于 2021-06-20 20:19

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摩根士丹利e*trade合并对顾问公司意味着什么

摩根士丹利（Morgan Stanley）最近收购E*TRADE，是近年来经纪业规模最大的一次重组。但这并不完全是一个惊喜。兼并和收购是目前塑造这个行业的主要趋势之一，而且在可预见的未来，这种趋势很可能会持续下去。...

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optionalmira 发布于 2021-06-20 20:11

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主动还是被动？为什么不能两者兼而有之？

多年来，关于主动管理型基金还是被动管理型指数产品是客户投资组合的最佳选择的争论一直激烈。最好的主动型基金经理能够增值，尤其是在我们目前看到的2018年这样充满挑战的市场环境中。另一方面，被动指数化成本较低，表现优于许多主动型基金的高比例。...

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海风的和奏糖发布于 2021-06-20 20:03

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越来越多的顾问开始独立，无怨无悔

DIY不仅仅针对投资者，金融顾问也越来越走独立路线，改变了长期以来由大型经纪公司和电信公司主导的行业。事实证明，顾问们很高兴他们做出了改变。施瓦布顾问服务公司（Schwab Advisor Services）的一项调查显示，超过90%的受访者表示，他们对自己决定单干并不后悔。...

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i514301200 发布于 2021-06-20 19:56

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为什么你的咨询业务失败，以及如何解决它

你做过几年（或更多）的财务顾问，只是觉得自己从未达到最佳状态？或者你是否发现，虽然你曾经很成功，但新的技术和机器人咨询时代已经让你的工作几乎过时了？我知道很多财务顾问行业的人都在挣扎。他们失去了左右两方面的客户，那些留下来的客户越来越落入PITA的范畴。有些人甚至完全退出了这个行业，因为他们认为自己再也不能成功了。...

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Solear 发布于 2021-06-20 19:45

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