【执业管理】的知识问答

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在哪里可以找到适合您的机构的理想客户

许多公司向他们的顾问和经纪人指定他们想要招揽的客户的确切类型。尽管这不是一成不变的，但大多数的大公司都希望他们的销售代表能为拥有100万美元和500万美元流动资产的中年（或老年）个人提供服务。...

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琳琳YLMF 发布于 2021-06-12 05:56

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找到你的利基市场

无论你现在是一个拥有一长串客户的财务顾问，还是一个想要建立你的书的新手，你有没有考虑过把精力集中在一个特定类型的客户身上？...

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yheg46009 发布于 2021-06-12 03:08

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理财顾问的推荐秘诀

一个成功的顾问应该总是与新的潜在客户和客户交谈。不过，要求推荐从来都不容易。很难在光明正大地展示自己和你的服务之间找到合适的平衡点，目的是要在底线上做一个销售，而把自己推到令人烦恼的地步。然而，转介是任何财务顾问业务的重要组成部分，往往是接触潜在客户的最佳方式。这里有一些获得一个提示。他们可能会使请求和获得转诊变得不那么困难，而且更有成效。...

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gijjyw17172 发布于 2021-06-12 00:54

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准备初次客户会议

你与潜在客户的第一次见面很重要，因为这是你展示你自己和你满足客户需求的能力的地方。但给潜在客户留下深刻印象需要在第一次握手之前。事实上，在你与客户见面之前，你可以采取以下几个步骤向客户展示你最好的一面。...

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gr868737 发布于 2021-06-12 00:48

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对于一些财务顾问来说，人际网络是工作中令人愉快的一部分；对其他人来说，这可能是他们最不喜欢的。但所有顾问都会同意这是工作的一个必要方面。人际网络很重要，不仅可以建立你的客户群，还可以巩固你的声誉。这也是练习沟通和销售技巧的好方法。一些顾问发现和新认识的人谈话很容易。他们喜欢开玩笑，知道如何轻松随意地谈论自己的生意。但对于那些没有一流社交技能或不太愿意推销自己的人来说，你可以遵循一些技巧，让这个过程...

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箐蔥染指悲殇发布于 2021-06-12 00:48

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如何打动客户：第一次见面

你知道他们怎么说的。第一印象可能是最重要的，但尤其是在第一次见到潜在客户时。人们倾向于根据各种非语言线索形成对他人的看法。因此，在与潜在客户会面时，财务顾问必须从一开始就以最佳视角展示自己。这里有一些有用的建议，可以帮助你从正确的开始。他们也可能会增加你达成交易和建立成功的商业关系的机会。...

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迷失BRyley 发布于 2021-06-12 00:33

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赢得富有客户的十大秘诀（fb、lnkd）

对于许多财务顾问来说，目标是找到资产在100万美元到500万美元之间的客户，这在某种程度上是一个最佳选择。但许多年长的高净值人士已经习惯了自己的生活方式；他们的座右铭是“如果它没有坏，就不要修理它”——即使它坏了。...

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语不惊人死不休1 发布于 2021-06-12 00:26

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用这些技巧快速发展你的财务顾问公司

开展财务咨询业务很难，这是一种轻描淡写的说法。这是一个漫长的日子，试图推销你的公司和销售你的服务没有得到你真正想要做的-与客户一对一的工作。...

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4prDh2mkR 发布于 2021-06-11 22:36

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顾问可以从超级富有的客户那里学到什么

高净值投资者对他们的财务顾问要求很高。特别是超级富豪，他们希望从财富管理公司那里得到一个全方位的服务平台。他们越来越多地寻找能够为他们提供全球财富管理服务的顾问，因为他们中的许多人在美国境外持有大量财富。...

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wi55190 发布于 2021-06-11 22:28

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购买咨询服务？这些小贴士会帮你把事情做好

迈克尔•基茨（Michael kitches）的眼界博客（Eye View blog）称，购买财务顾问业务通常有两个原因，“购买财务规划业务是作为财务规划师起步的好方法吗？”第一个原因是收购或与另一家公司合并，以增加收入和规模。这通常适用于更大的实践或机构。第二个原因是一个新的规划师急于让一个企业开始运作，不想从头开始建立一个实践。在有经济义务的职业转换者中，收购公司可能更为常见。...

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M15928481213 发布于 2021-06-11 22:27

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购买金融咨询机构的最佳建议

这是一个相当严峻的统计数据：在去年完成的一项研究中，只有大约四分之一的金融咨询公司表示，通过收购他人的咨询业务“非常满意”。...

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ihas0124 发布于 2021-06-11 21:59

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给财务顾问打电话

冷电话是不是妨碍了录像机的发展？从逻辑的角度来看，似乎是这样。你不能对抗技术。如果冷电话有一条最重要的路线，肯定会向南走。当然，一些金融顾问发誓，冷淡的电话仍然是一个优质的工具。但是，在没有电话列表和改变习惯之间，这已经不再是一种去方法。让我们来看看冷电话被认为是死的五个原因。...

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zdveizprr 发布于 2021-06-11 20:44

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建立客户手册的4种方法

人们为了钱而努力工作，所以大多数客户不会像点比萨饼一样从电话簿中挑选顾问，这也就不足为奇了。毕竟，他们需要一个有经验的专业人士来管理他们的财务。许多投资者在真正聘请金融专业人士之前就进行了研究。他们可以通过阅读评论，从亲密的同事那里得到建议，听取顾问的意见，通过研讨会和文章了解他们的专业知识。...

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axii8004917 发布于 2021-06-11 19:20

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向你的客户谈论经济困难

各种财务约束的研究在21世纪蓬勃发展，但大多数文献都致力于理解企业的财务约束。约束对个人或家庭的财务状况同样重要，训练有素的财务顾问可以在帮助客户了解自身目标的约束方面发挥关键作用。无论客户是想买度假屋、创业还是仅仅计划提前退休，这都是事实。...

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友厱雷发布于 2021-06-10 16:00

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雇佣新员工的成本

由于雇佣员工的实际成本，现金拮据的企业往往在开始招聘时犹豫不决，即便是在他们需要工人的时候。人们很容易忘记，雇佣新员工的成本不仅仅意味着他们的工资，工资本身就可能很可观。但一旦你考虑到招聘、培训等成本，这些钱就开始累积起来。人力资源管理协会（Society for Human Resource Management）在其2016年的人力资本基准报告中估计，公司平均需要42天来填补一个职位，每位员工...

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wastzpeyxv 发布于 2021-06-10 11:36