对于许多财务顾问来说，目标是找到资产在100万美元到500万美元之间的客户，这在某种程度上是一个最佳选择。但许多年长的高净值人士已经习惯了自己的生活方式；他们的座右铭是“如果它没有坏，就不要修理它”——即使它坏了。

年龄在21岁到45岁之间的年轻投资者将提供更多的流动性，因为他们可能会经历需要计划的改变生活的事件。这个年龄段的人口也将对新思想更加开放。消极的一面是，他们往往比老客户的钱少。

有一个目标人口是一个好主意，但你不想关闭任何门。首要目标应该始终是为客户的最佳利益而行动。单凭这一点就可以实现最长期的业务。那你是怎么做到的呢？

1.获得现有客户的推荐

口碑是不言而喻的。这仍然是获得新客户最有效的方法之一(只是要小心做得过火。）

2.建立转诊网络

在你的社区、工作场所等周围结识专业人士，包括医生、律师、房地产经纪人和注册会计师。通过转介将业务发送给对方既简单又有效。最好的交易是双方都赢的交易。

3.使用社交网络

利用Facebook公司（Facebook Inc.）、LinkedIn公司（LinkedIn Corp.）和Twitter公司（Twitter Inc.）将自己推销为专家并寻找潜在客户，并不像广告中经常宣传的那样有效，但任何不使用这些工具的财务顾问都会显得过时或与当今技术不符。尤其是对年轻投资者来说，这是一个障碍。

4.开博客

在博客上写一些关于金融技巧和/或你对当前市场趋势的想法似乎很费时，但成功的关键是连贯性（和简洁性）。如果你定期更新你的博客-至少每周两次-你会看到你的搜索引擎排名上升。一开始会很慢，但只要你坚持下去，上升的势头就会加快。这将导致客户来找你，而不是你必须寻找他们。

5.写一本电子书

如果你想成为你所在领域的权威，强烈考虑写一本电子书。最简单的方法是通过Amazon.com公司（Amazon.com Inc.）及其Kindle直接发布（KDP）计划。它不需要任何费用，除了找到客户，你还可以收取版税。 要找到客户，请在书的正面和背面留下您的联系方式。瞄准书的正面很重要，因为使用KDP的读者可以通过“查看内部”功能免费查看书的前10%，这有助于捕获浏览器。 为了发展你的品牌和增加销量，出版4-5本书，但不要太快。一旦你有几本书围绕某个特定的利基，亚马逊会看到你是认真的写作和你的搜索排名将提高。如果你在寻找高端客户，就写一些他们感兴趣的话题。

6.成为当地政治家

如果你想接触有钱人和有权势的人，就当一名当地的政治家。这会给你的日程安排增加很多下班后的工作，但在社交活动、会议和募捐活动中接触这些人，对你的业务增长有着难以置信的好处。当然，全州和城市都有办事处，但别忘了规模较小的社区或分区委员会，以及公寓或合作委员会。

7.举办生日聚会

为客户举办生日聚会似乎不太靠谱，但却非常有效。不仅会给客户留下深刻印象（和惊讶！），但他很可能会邀请朋友和家人，并且会把你介绍给他们中的大多数人。这是一个很好的机会，使新的联系-他们在短短的几个小时很多。

8.买一些东西的季票

从公司营销部门购买一页，购买专业运动队、歌剧院、芭蕾舞团等的季票。这可能很贵，但应该是值得投资的。你可以带客户去看游戏或演出，这将有助于留住他们。门票越多越好：客户可能会邀请亲密的家庭成员或朋友，这样你就可以建立新的关系，找到新的前景。

9.在当地学校交谈

联系富裕地区的高中，让**知道你想和孩子们谈谈财务规划。许多学校会抓住这个机会——这是有价值的信息。你可能没有机会分发名片和小册子，但你可以鼓励你的听众向他们的父母询问财务状况、大学储蓄、退休等等。老师和管理人员也会倾听。

10.运动

我们都知道高尔夫是一项很好的社交游戏，但它通常是一项四人制的运动。如果你想增加曝光率，可以考虑加入网球学院、垒球联盟或当地健身中心。你可能找不到那么多合格的线索，你会通过高尔夫，但你会发现很多机会。

底线

许多登陆新客户的方法都是经过尝试和实践的——联网、打高尔夫球。但在不寻常的情况下，创造性地思考并多走一英里（或花额外的钱）寻找线索，最终可能是值得的。