贏得富有客戶的十大祕訣(fb、lnkd)

對於許多財務顧問來說,目標是找到資產在100萬美元到500萬美元之間的客戶,這在某種程度上是一個最佳選擇。但許多年長的高凈值人士已經習慣了自己的生活方式;他們的座右銘是“如果它沒有壞,就不要修理它”——即使它壞了。...

對於許多財務顧問來說,目標是找到資產在100萬美元到500萬美元之間的客戶,這在某種程度上是一個最佳選擇。但許多年長的高凈值人士已經習慣了自己的生活方式;他們的座右銘是“如果它沒有壞,就不要修理它”——即使它壞了。

年齡在21歲到45歲之間的年輕投資者將提供更多的流動性,因為他們可能會經歷需要計劃的改變生活的事件。這個年齡段的人口也將對新思想更加開放。消極的一面是,他們往往比老客戶的錢少。

有一個目標人口是一個好主意,但你不想關閉任何門。首要目標應該始終是為客戶的最佳利益而行動。單憑這一點就可以實現最長期的業務。那你是怎麼做到的呢?

1.獲得現有客戶的推薦

口碑是不言而喻的。這仍然是獲得新客戶最有效的方法之一(只是要小心做得過火。)

2.建立轉診網路

在你的社群、工作場所等周圍結識專業人士,包括醫生、律師、房地產經紀人和註冊會計師。透過轉介將業務傳送給對方既簡單又有效。最好的交易是雙方都贏的交易。

3.使用社交網路

利用Facebook公司(Facebook Inc.)、LinkedIn公司(LinkedIn Corp.)和Twitter公司(Twitter Inc.)將自己推銷為專家並尋找潛在客戶,並不像廣告中經常宣傳的那樣有效,但任何不使用這些工具的財務顧問都會顯得過時或與當今技術不符。尤其是對年輕投資者來說,這是一個障礙。

4.開部落格

在部落格上寫一些關於金融技巧和/或你對當前市場趨勢的想法似乎很費時,但成功的關鍵是連貫性(和簡潔性)。如果你定期更新你的部落格-至少每週兩次-你會看到你的搜尋引擎排名上升。一開始會很慢,但只要你堅持下去,上升的勢頭就會加快。這將導致客戶來找你,而不是你必須尋找他們。

5.寫一本電子書

如果你想成為你所在領域的權威,強烈考慮寫一本電子書。最簡單的方法是透過Amazon.com公司(Amazon.com Inc.)及其Kindle直接釋出(KDP)計劃。它不需要任何費用,除了找到客戶,你還可以收取版稅。 要找到客戶,請在書的正面和背面留下您的聯絡方式。瞄準書的正面很重要,因為使用KDP的讀者可以透過“檢視內部”功能免費檢視書的前10%,這有助於捕獲瀏覽器。 為了發展你的品牌和增加銷量,出版4-5本書,但不要太快。一旦你有幾本書圍繞某個特定的利基,亞馬遜會看到你是認真的寫作和你的搜尋排名將提高。如果你在尋找高階客戶,就寫一些他們感興趣的話題。

6.成為當地政治家

如果你想接觸有錢人和有權勢的人,就當一名當地的政治家。這會給你的日程安排增加很多下班後的工作,但在社交活動、會議和募捐活動中接觸這些人,對你的業務增長有著難以置信的好處。當然,全州和城市都有辦事處,但別忘了規模較小的社群或分割槽委員會,以及公寓或合作委員會。

7.舉辦生日聚會

為客戶舉辦生日聚會似乎不太靠譜,但卻非常有效。不僅會給客戶留下深刻印象(和驚訝!),但他很可能會邀請朋友和家人,並且會把你介紹給他們中的大多數人。這是一個很好的機會,使新的聯絡-他們在短短的幾個小時很多。

8.買一些東西的季票

從公司營銷部門購買一頁,購買專業運動隊、歌劇院、芭蕾舞團等的季票。這可能很貴,但應該是值得投資的。你可以帶客戶去看遊戲或演出,這將有助於留住他們。門票越多越好:客戶可能會邀請親密的家庭成員或朋友,這樣你就可以建立新的關係,找到新的前景。

9.在當地學校交談

聯絡富裕地區的高中,讓**知道你想和孩子們談談財務規劃。許多學校會抓住這個機會——這是有價值的資訊。你可能沒有機會分發名片和小冊子,但你可以鼓勵你的聽眾向他們的父母詢問財務狀況、大學儲蓄、退休等等。老師和管理人員也會傾聽。

10.運動

我們都知道高爾夫是一項很好的社交遊戲,但它通常是一項四人制的運動。如果你想增加曝光率,可以考慮加入網球學院、壘球聯盟或當地健身中心。你可能找不到那麼多合格的線索,你會透過高爾夫,但你會發現很多機會。

底線

許多登陸新客戶的方法都是經過嘗試和實踐的——聯網、打高爾夫球。但在不尋常的情況下,創造性地思考並多走一英里(或花額外的錢)尋找線索,最終可能是值得的。

  • 發表於 2021-06-12 00:26
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  • 分類:金融

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