【執業管理】的知識問答

0推薦

36瀏覽

如何在動蕩的市場中為x一代客戶提供建議

X一代投資者有時在關於世代投資的談話中被忽視，但他們在美國有5000萬人，面臨著獨特的挑戰。通常被認為是“三明治一代”，許多人在撫養年幼的孩子的同時，也在照顧年邁的父母，他們有望成為退休後比父母境況更糟的第一代。...

0
zfek294049 發佈於 2021-06-21 00:03

0推薦

38瀏覽

如何謹慎對待你的諮詢業務

正念在包括科技和金融在內的所有型別的工作場所都變得越來越普遍。事實上，Salesforce的馬克貝尼奧夫（marcbenioff）和安泰（Aetna）的馬克貝托里尼（markbertolini）等執行長們都以致力於專註和將專註融入公司文化而聞名。...

0
ji4885045 發佈於 2021-06-20 23:50

0推薦

41瀏覽

動蕩時期的金融營銷

冠狀病毒大流行給金融機構帶來了越來越多的挑戰。其中包括在不確定時期與客戶保持聯絡的挑戰。成功應對這場危機的公司，是那些專註於危機的人性化方面，以及如何幫助客戶在不穩定的情況下找到所需安全保障的公司。...

0
m9283413 發佈於 2021-06-20 23:47

0推薦

32瀏覽

你應該把重點放在你的諮詢業務加密？

隨著加密貨幣越來越受歡迎，金融顧問可能會面臨來自客戶的更多問題，即比特幣、以太坊和其他區塊鏈投資是否應該在其投資組閤中佔有一席之地。...

0
鹿晗滴小仙女發佈於 2021-06-20 23:37

0推薦

50瀏覽

千禧一代如何駕馭熊市

千禧一代通常被視為最年輕的投資者，但他們中的許多人都是在2008年的大衰退中長大的，他們的財務行為也因此而形成。許多千禧一代也面臨著獨特的挑戰，包括高水平的學生貸款債務，這使他們在獲得金融安全方面與眾不同，尤其是在動蕩時期。...

0
vwlda5646 發佈於 2021-06-20 23:33

0推薦

39瀏覽

金融營銷人員如何應對金融危機

由COVID-19流感大流行引起的經濟衰退是過去十年經濟穩定和牛市的一個不和諧的轉變。然而，許多金融公司仍在繼續尋找與客戶建立聯絡並滿足客戶需求的方法。...

0
o498787 發佈於 2021-06-20 23:20

0推薦

36瀏覽

金融顧問應加入四大專業協會

在自己的企業之外尋求專業支援的財務顧問可以加入一個或多個關鍵組織，這些組織致力於以各種能力推進財務規劃，如基於費用的規劃、一般金融服務和保險銷售。...

0
U755859008270 發佈於 2021-06-20 23:17

0推薦

16瀏覽

財務顧問如何保護自己免受訴訟

別亂動。避免未經授權的交易。不要偽造檔案。不要提供虛假或誤導性的資訊。為客戶保密。最重要的是，不要偷或“借”客戶的錢。...

0
nsca3458 發佈於 2021-06-20 21:02

0推薦

23瀏覽

顧問：你的未來如何？

金融諮詢業面臨顛覆的時機已經成熟。儘管該行業經常產生誘人的利潤，但它的發展速度也是出了名的緩慢。能夠適應和融入新技術的顧問將為自己的成功做好準備。不這樣做的人會被拋在後面。...

0
辭源不是辭遠發佈於 2021-06-20 20:21

0推薦

13瀏覽

投資者對多頭牛市毫無準備

多年的正收益是否讓投資者沾沾自喜？總部位於波士頓的Natixis投資管理公司昨日釋出的一項調查顯示，投資者對恢復正常的市場狀況毫無準備。Natixis的投資者洞察中心（Center for Investor Insight）對全球2775家wirehouse諮詢公司、RIA和獨立經紀商的做法、面臨的挑戰和市場預期進行了調查。在接受調查的顧問中，64%的人認為他們的客戶對市場低迷毫無準備。...

0
燈火闌珊倚人間發佈於 2021-06-20 20:19

0推薦

21瀏覽

摩根士丹利e*trade合併對顧問公司意味著什麼

摩根士丹利（Morgan Stanley）最近收購E*TRADE，是近年來經紀業規模最大的一次重組。但這並不完全是一個驚喜。兼併和收購是目前塑造這個行業的主要趨勢之一，而且在可預見的未來，這種趨勢很可能會持續下去。...

0
optionalmira 發佈於 2021-06-20 20:11

0推薦

11瀏覽

主動還是被動？為什麼不能兩者兼而有之？

多年來，關於主動管理型基金還是被動管理型指數產品是客戶投資組合的最佳選擇的爭論一直激烈。最好的主動型基金經理能夠增值，尤其是在我們目前看到的2018年這樣充滿挑戰的市場環境中。另一方面，被動指數化成本較低，表現優於許多主動型基金的高比例。...

0
海風的和奏糖發佈於 2021-06-20 20:03

0推薦

17瀏覽

越來越多的顧問開始獨立，無怨無悔

DIY不僅僅針對投資者，金融顧問也越來越走獨立路線，改變了長期以來由大型經紀公司和電信公司主導的行業。事實證明，顧問們很高興他們做出了改變。施瓦布顧問服務公司（Schwab Advisor Services）的一項調查顯示，超過90%的受訪者表示，他們對自己決定單幹並不後悔。...

0
i514301200 發佈於 2021-06-20 19:56

0推薦

19瀏覽

為什麼你的諮詢業務失敗，以及如何解決它

你做過幾年（或更多）的財務顧問，只是覺得自己從未達到最佳狀態？或者你是否發現，雖然你曾經很成功，但新的技術和機器人諮詢時代已經讓你的工作幾乎過時了？我知道很多財務顧問行業的人都在掙扎。他們失去了左右兩方面的客戶，那些留下來的客戶越來越落入PITA的範疇。有些人甚至完全退出了這個行業，因為他們認為自己再也不能成功了。...

0
Solear 發佈於 2021-06-20 19:45

0推薦

22瀏覽

如何幫助退休客戶度過市場低迷

對於那些即將退休或已經退休的人來說，市場低迷和波動時期可能會帶來特殊的挑戰。這些可能包括退休儲蓄的損失和流動性的減少。...

0
dhffhhd31993 發佈於 2021-06-20 19:44

相關標簽