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執業管理

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顧問增加壽險銷售額的5種方法

人壽保險是一個無論是潛在客戶還是財務顧問都不願涉足的話題。產品設計可能很複雜，觸發福利的事件不會喚起令人愉快的形象，不像退休計劃廣告中有帆船和沙灘漫步。...

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呢喃的燕子發佈於 2021-06-08 00:58

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為什麼理財顧問要出售人壽保險

一些客戶對銷售人壽保險的財務顧問有一定的懷疑。畢竟，財務顧問應該是不可觸碰的受託人，只代表客戶工作。對一些人來說，有一個同時銷售人壽保險的顧問似乎是不相容的。然而，事實是，大多數財務顧問都戴著多重帽子，壽險保單幾乎在任何嚴肅的財務計劃中都佔有一席之地。...

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rav58134 發佈於 2021-06-08 00:39

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財務顧問應該迎合小企業的需要

由於經營企業的需要，對小企業主來說，時間是最寶貴的商品之一，這會導致忽視與企業有關的各種財務事項。時間的缺乏為財務顧問提供了一個機會，他們可以透過在核心業務運營之外的財務問題上提供建議和情報，為小企業主增加大量價值。...

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傅悅之發佈於 2021-06-08 00:36

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如何在網上銷售人壽保險

對於一些經紀人和代理人來說，在網上銷售人壽保險聽起來可能比打電話、敲門或開車去許多約會更有吸引力。不幸的是，銷售過程往往比建立一個網站，看著銷售通知滾滾而來要複雜得多。在網上銷售人壽保險方面取得成功的經紀人通常把它當作另一種潛在客戶開發方法，而不是他們的主要方法，而不是一種一成不變的銷售技巧。但是如果你還在猶豫如何成功地做到這一點，那就繼續讀下去。本文就如何在網上保險業務中取得成功給出了一些有益的...

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LUAN48622 發佈於 2021-06-08 00:15

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9個客戶活動，促進財務顧問業務的發展

客戶活動對於財務顧問來說是一種行之有效的方式，可以讓他們表示贊賞，進一步發展客戶與顧問的關係，增加被介紹給客戶朋友和同事的機會。...

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qkzmi0247 發佈於 2021-06-07 23:53

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三位最成功的財務顧問的故事

當你尋找財務建議時，媒體上不乏這樣的建議。一些財務顧問透過電視節目和書籍家喻戶曉。成為一名成功的財務顧問需要決心，因此三位最成功的財務顧問剋服了令人震驚的障礙也就不足為奇了。...

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哈哈加哈發佈於 2021-06-07 23:47

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新金融產品的建立方式

金融業非常善於創造新產品併成功地向大眾推銷。這些產品中的許多都取得了成功，為投資者和提供這些產品的金融機構賺了錢。以共同基金和交易所交易基金為例。...

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土逼囡卜萬發佈於 2021-06-07 19:07

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為什麼客戶會解僱財務顧問

財務顧問總是被炒魷魚。它可能會刺痛你，但是剋服它並理解為什麼你會被放開會幫助你在未來取得成功。從錯誤中吸取教訓是至關重要的，但請記住，顧問被解僱不僅僅是因為他們的客戶在市場上賠錢。一些重要的社會和關係因素，如瞭解客戶的目標和有效溝通，是保持與客戶的積極和持久的融洽關係的關鍵。...

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pvfx9229 發佈於 2021-06-06 11:40

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財務顧問使用的五大軟體程式

技術對專業財務規劃產生了重大影響。獨立顧問、註冊代表甚至會計師都開始依賴於精密的金融軟體，這些軟體不僅幫助他們為客戶制定適當的投資和退休計劃，而且幫助他們更好地吸引客戶。...

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WT戒癮發佈於 2021-06-06 11:18

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10金融專業人士必看紀錄片

快速交易。豪華轎車。一沓現金。有錢的經紀人。不擇手段的高管。這些東西有什麼共同點？它們經常出現在一些關於金融業的轟動大片中。好萊塢有一個長期的歷史，轟動的行業和專業人士誰參與其中。如果你不相信，可以看《華爾街》和《華爾街之狼》這樣的電影...

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暗黑天才大哥發佈於 2021-06-06 07:53

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你應該從其他顧問那裡挖走客戶嗎？

在一般的業務過程中，顧問希望客戶來找他們。你很有可能會在另一位顧問的客戶名單上，向他們解釋如何更好地為他們服務。像這樣的偷獵客戶不會在你的顧問中贏得任何朋友，而且會給你帶來一些法律麻煩。...

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oxbtmelsk 發佈於 2021-06-04 12:33

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關於規則3210，顧問們需要知道什麼

如果你是投資和金融界的新手，你應該瞭解一些組織，包括那些充當金融監管機構的組織。其中一個組織是金融業監管局（FINRA）。...

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小尾巴maxx 發佈於 2021-06-04 06:41

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顧問薪酬模式的演變

歷史上，委託理財顧問首次看到整個財富管理行業的新業務發展出現下滑。為什麼？因為整個投資行業正轉向收費金融諮詢，因為客戶只希望為他們需要的服務付費。...

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tianqing010 發佈於 2021-06-03 08:48

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出售金融服務業務的技巧

你的職業生涯是從頭開始建立諮詢業務的。你有一本滿是忠實的老客戶的書，而且生意還在增長。你開始考慮從公司退休，或者賣掉它，或者把它傳給一個家庭成員。只有一個問題：你與這項業務有著千絲萬縷的聯絡。客戶想見你，而不是新來的人。...

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4739147487 發佈於 2021-06-02 19:27

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理財建議如何提高你的回報

金融諮詢界敏銳地意識到它可以為客戶提供的價值，包括適當的投資規劃、退休規劃和一般的金融諮詢，這些都可以防止客戶的財務計劃偏離軌道。但公眾對顧問所能提供的價值往往有著截然不同的看法，尤其是在一個經紀服務、機器人顧問以及消費者可以透過智慧手機獲得的全套金融服務成本低廉的時代。...

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ju543251806 發佈於 2021-06-01 16:06