【執業管理】的知識問答

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你應該解僱財務規劃客戶的4個標誌

當我開始談論解僱客戶的問題時，我總是會受到很大的壓力，尤其是那些新的企業家，他們仍然在想他們每個月將如何付賬。我明白是因為我以前也是這樣想的。當我以一種稀缺的心態運作時，我總是想，“如果我讓這個客戶走了，我不知道我是否能取代他們。”不管客戶如何對待我，也不管他們是否從我的服務中獲得了任何價值。如果我釋放了一個難纏的客戶，我就為另一個客戶騰出了空間，這將是一個令人愉快的合作。...

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cgrm4055 發佈於 2021-06-20 19:42

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財務顧問的首要合規問題

如今，當涉及到法規遵從性時，財務顧問們需要在日益複雜的水域中航行。那些選擇無視這些規則的人可能會發現自己在FINRA、SEC、DOL和州政府中陷入困境。他們還可能面臨標準委員會的懲罰或停職，這些標準委員會管理他們可能持有的任何專業名稱。...

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Bhwktzur78 發佈於 2021-06-20 19:29

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在不確定和動蕩的時期銷售etf

在2020年上半年，etf一直是散戶和機構投資者感興趣的一個關鍵領域。經過多年的持續增長，自COVID-19大流行開始以來，etf的長期生存能力就受到了考驗，其結果絕大多數是積極的。...

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haibaopeng 發佈於 2021-06-20 19:26

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如何成立財富管理公司

在過去幾年中，獨立財富管理行業一直是金融服務中不斷增長的一部分。波士頓諮詢集團（Boston Consulting Group）的資料顯示，美國和加拿大大約有55.7萬億美元的私人財富可供爭奪。這個數字讓許多金融專業人士開始考慮開設自己的財富管理公司。在本文中，我們將看一看獨立財務顧問在開設自己的財富管理公司時應該記住的一些關鍵技巧。...

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cong148190 發佈於 2021-06-20 18:54

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顧問們應該選擇ria的首要原因

如今，財務顧問在管理業務時有幾種不同的平臺可供選擇。有些人只收取佣金，而另一些人則對他們的服務收取綜合費用和佣金。但如今，許多諮詢公司都選擇完全拋棄自己的經紀自營商，實行只收手續費的做法。有些公司仍然以佣金為基礎提供保險和年金，但有些公司甚至迴避了這種做法，對其提供的所有產品和服務採取了全面的只收取費用的結構。...

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D784101423549 發佈於 2021-06-20 18:42

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年輕理財顧問的絕招

2014年Cerulli Associates的一份報告顯示，近三分之一的財務顧問年齡在55歲至64歲之間，這表明隨著顧問退出該行業，經紀交易商和託管人面臨資產流失的風險。同時，資料顯示，這些老齡化顧問在接班人規劃方面一直拖拖拉拉。年輕的財務顧問可能很快就會經歷一個求職者的市場，結果是顧問們爭相支援他們的做法。...

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iW7977qm 發佈於 2021-06-20 18:30

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財務顧問的5個增長策略

財務顧問可能每天忙於幫助客戶實現他們的長期財務目標，但為公司的未來規劃也是確保長期成功的重要途徑。如果事先沒有適當的計劃，財務顧問可能會陷入日常生活的窠臼，很難隨著時間的推移增加收入和擴大業務。沒有增長，剝離的老客戶就不會被取代，業務也就輸給了競爭對手。...

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Nanamiz 發佈於 2021-06-20 18:02

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顧問增值：整體財務規劃

根據MyPrivateBanking Research的資料，未來五年，機器人顧問可能會管理超過2550億美元的資產，但有些事情需要人的參與。人生和退休計劃不僅僅是數字，最成功的理財顧問是幫助夢想成真的資源。這種整體增值的財務規劃方法在競爭中具有引人註目的優勢。...

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nntz8523 發佈於 2021-06-20 16:51

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未來十年對財務顧問的影響

金融業在許多方面都在迅速變化。但是未來會怎樣呢？雖然不可能確定，但最近的幾個趨勢在市場上很快獲得了吸引力，並有可能在未來十年內發揮出來。財務顧問現在就要做好準備。...

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d6691412720 發佈於 2021-06-20 07:20

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許多財務顧問關註的關鍵之一是業務繼任規劃。買賣協議和其他工具通常用於確保從一個所有者或合作伙伴到另一個所有者或合作伙伴的平穩過渡。但許多金融顧問自己也沒有做好準備，將自己的業務交給繼任者。富達投資（Fidelity Investments）在2015年進行的一項研究顯示，儘管每家諮詢公司中約有三分之二的人希望在內部變更所有權，但其中只有約四分之一的公司有明確的繼任者。他們中只有40%有任何接班計劃...

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toca5650 發佈於 2021-06-20 07:16

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顧問：如何以及為什麼要證明你的費用是合理的

多年來，壓縮費用一直是財務諮詢業務的一種趨勢。許多人將投資組合和諮詢視為一種商品。隨著機器人顧問（robo advisor）的出現，這種看法越來越多。先鋒的混合機器人顧問提供了30個基點的訪問人類顧問。它通常建議透過Vanguard的低成本共同基金和交易所交易基金（ETF）實施其建議。...

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fgpnlhxsi 發佈於 2021-06-20 07:02

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顧問權衡：如何解決波動性和衰退問題

在不到一個月的時間裡，美國市場從歷史高點進入了惡性熊市，這對各級投資者來說都是一個令人不安的時刻。隨著全球流感大流行從一個國家蔓延到另一個國家，整個全球經濟實際上已經停滯不前，這種波動性令人頭暈目眩。為了幫助個人投資者應對這一點和其他對個人財務的威脅，財務顧問們加班加點地幫助客戶度過這一前所未有的時期。...

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Kone2015 發佈於 2021-06-20 06:00

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財務顧問的倫理問題

誠實的理財規劃師在為客戶做正確的事情時會面臨真正的困境。投資專業人士可能會面臨一些常見的困境，但也有一些關於如何應對這些困境的指導。...

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霸12 發佈於 2021-06-20 05:58

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喬希·布朗談金融諮詢的未來

在過去的幾周裡，我們花了很多時間思考諮詢業的未來，以及我們可以預期的一些關鍵趨勢。其中一個趨勢是客戶體驗，它正成為金融服務的一個熱門詞彙。事實上，根據麥肯錫（McKinsey）的資料，全球最大的50家銀行中，有四分之三的銀行承諾進行某種形式的客戶體驗轉型。...

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obz72946 發佈於 2021-06-20 05:30

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5名財務顧問必讀部落格

隨著公司在剛剛步入職場的大學畢業生和希望最大化晚年生活的退休人員中爭分奪秒，財務諮詢領域的競爭越來越激烈。...

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Jessica_j12 發佈於 2021-06-20 04:36

你應該解僱財務規劃客戶的4個標誌

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顧問增值：整體財務規劃

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在繼任規劃方面存在不足的顧問

顧問：如何以及為什麼要證明你的費用是合理的

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