財務顧問可能每天忙於幫助客戶實現他們的長期財務目標,但為公司的未來規劃也是確保長期成功的重要途徑。如果事先沒有適當的計劃,財務顧問可能會陷入日常生活的窠臼,很難隨著時間的推移增加收入和擴大業務。沒有增長,剝離的老客戶就不會被取代,業務也就輸給了競爭對手。
這是五個關鍵的增長戰略,你可以用來幫助確保一個成功的未來,你的財務顧問公司。
許多財務顧問公司為客戶提供各種各樣的服務,以應對可能的最大市場。雖然這一策略能有效地讓幾乎所有人成為潛在客戶,但你與市場上其他任何一家財務諮詢公司的競爭幾乎沒有什麼區別。
成為利基市場的專家,比如為退役運動員或科技界服務,往往是更好的辦法。透過在一個小的利基領域開發領域專業知識,你可以更容易地將自己與他人區分開來,減少競爭,獲得更高的忠誠度,並有可能證明更高的費用是合理的。
來自現有客戶的推薦是財務顧問招攬業務的最佳方式之一,但大多數公司都滿足於提供標準服務,並積極等待任何推薦。隨著時間的推移,這些行為會導致各種型別的競爭蠶食你的客戶群。
透過超越預期,你的客戶更有可能成為你公司的品牌大使,並主動提供介紹。根據幾項研究,大多數人相信他們認識的人的推薦信,這意味著推薦信是建立客戶基礎的一個很好的方法。
在經營任何型別的業務時,價格都是一個有爭議的問題,尤其是客戶有很多選擇的業務。在金融業,許多顧問擔心提高長期客戶的價格,儘管隨著時間的推移,增加了新的服務,證明這些更高的價格是合理的。
透過清楚地確定你是如何幫助客戶實現他們的長期目標,價格購物變得更加難以量化,而且客戶對提價的反應也更少了。關鍵是強調你的公司如何超越典型的服務,為客戶實現更大的長期價值。
許多與小公司合作的財務顧問往往對品牌有相當寬鬆的規定。
例如,一個擁有過時LinkedIn個人資料的財務顧問可能會向客戶傳送錯誤的資訊,因為他沒有表明自己正在與某個財務顧問公司合作。
透過保持網站、社交媒體簡介和您的數字業務的其他部分保持最新和一致,客戶可以對財務諮詢公司、其員工和合作夥伴更有信心。維護一個資訊豐富的部落格或在YouTube等媒體渠道釋出教育內容,也有助於隨著時間的推移增加受眾和品牌知名度。
許多財務顧問公司提供標準化服務,與業內其他公司差別很小。雖然客戶外出就餐或品酒提供了極好的社交機會,但金融諮詢公司可以透過許多方式超越這些。
透過限制客戶和避免大型的、非個人的事件,財務顧問可以避免人們感到被迫建立關係網的情況。財務顧問還應確保至少有四分之一的參與者是強有力的倡導者,他們可能會向被邀請的潛在客戶推銷業務。
金融諮詢公司面臨著大量的競爭,這使得專註於擴大客戶群變得非常重要。透過牢記這些提示,財務顧問可以確保他們公司的長期成功。
...的投資方式是一個很難破解的密碼,這就是為什麼有一個財務顧問是一個好主意。財務顧問可能也會處理他們自己的投資,這就是為什麼你應該問他們用他們的錢做什麼。Shannon McLay在money部落格Budgets Are Sexy的一篇客座文章中建...
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