财务顾问可能每天忙于帮助客户实现他们的长期财务目标，但为公司的未来规划也是确保长期成功的重要途径。如果事先没有适当的计划，财务顾问可能会陷入日常生活的窠臼，很难随着时间的推移增加收入和扩大业务。没有增长，剥离的老客户就不会被取代，业务也就输给了竞争对手。

这是五个关键的增长战略，你可以用来帮助确保一个成功的未来，你的财务顾问公司。

关键要点

• 与任何企业一样，财务顾问需要不断扩大客户群，才能保持领先地位。
• 如果没有成长，顾问们也可能会陷入一种墨守成规，对工作失去热情。
• 在这里，我们概述了五个聪明的战略，重点是增长，以确保长期的成功。

1.开辟利基

许多财务顾问公司为客户提供各种各样的服务，以应对可能的最大市场。虽然这一策略能有效地让几乎所有人成为潜在客户，但你与市场上其他任何一家财务咨询公司的竞争几乎没有什么区别。

成为利基市场的专家，比如为退役运动员或科技界服务，往往是更好的办法。通过在一个小的利基领域开发领域专业知识，你可以更容易地将自己与他人区分开来，减少竞争，获得更高的忠诚度，并有可能证明更高的费用是合理的。

2.建立良好的客户关系

来自现有客户的推荐是财务顾问招揽业务的最佳方式之一，但大多数公司都满足于提供标准服务，并积极等待任何推荐。随着时间的推移，这些行为会导致各种类型的竞争蚕食你的客户群。

通过超越预期，你的客户更有可能成为你公司的品牌大使，并主动提供介绍。根据几项研究，大多数人相信他们认识的人的推荐信，这意味着推荐信是建立客户基础的一个很好的方法。

3.不要在价格上妥协

在经营任何类型的业务时，价格都是一个有争议的问题，尤其是客户有很多选择的业务。在金融业，许多顾问担心提高长期客户的价格，尽管随着时间的推移，增加了新的服务，证明这些更高的价格是合理的。

通过清楚地确定你是如何帮助客户实现他们的长期目标，价格购物变得更加难以量化，而且客户对提价的反应也更少了。关键是强调你的公司如何超越典型的服务，为客户实现更大的长期价值。

4.提升公司品牌

许多与小公司合作的财务顾问往往对品牌有相当宽松的规定。

例如，一个拥有过时LinkedIn个人资料的财务顾问可能会向客户发送错误的信息，因为他没有表明自己正在与某个财务顾问公司合作。

通过保持网站、社交媒体简介和您的数字业务的其他部分保持最新和一致，客户可以对财务咨询公司、其员工和合作伙伴更有信心。维护一个信息丰富的博客或在YouTube等媒体渠道发布教育内容，也有助于随着时间的推移增加受众和品牌知名度。

5.建立一个独特而忠诚的网络

许多财务顾问公司提供标准化服务，与业内其他公司差别很小。虽然客户外出就餐或品酒提供了极好的社交机会，但金融咨询公司可以通过许多方式超越这些。

通过限制客户和避免大型的、非个人的事件，财务顾问可以避免人们感到被迫建立关系网的情况。财务顾问还应确保至少有四分之一的参与者是强有力的倡导者，他们可能会向被邀请的潜在客户推销业务。

底线

金融咨询公司面临着大量的竞争，这使得专注于扩大客户群变得非常重要。通过牢记这些提示，财务顾问可以确保他们公司的长期成功。