【執業管理】的知識問答

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找到你的利基市場

無論你現在是一個擁有一長串客戶的財務顧問，還是一個想要建立你的書的新手，你有沒有考慮過把精力集中在一個特定型別的客戶身上？...

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yheg46009 發佈於 2021-06-12 03:08

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理財顧問的推薦祕訣

一個成功的顧問應該總是與新的潛在客戶和客戶交談。不過，要求推薦從來都不容易。很難在光明正大地展示自己和你的服務之間找到合適的平衡點，目的是要在底線上做一個銷售，而把自己推到令人煩惱的地步。然而，轉介是任何財務顧問業務的重要組成部分，往往是接觸潛在客戶的最佳方式。這裡有一些獲得一個提示。他們可能會使請求和獲得轉診變得不那麼困難，而且更有成效。...

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gijjyw17172 發佈於 2021-06-12 00:54

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準備初次客戶會議

你與潛在客戶的第一次見面很重要，因為這是你展示你自己和你滿足客戶需求的能力的地方。但給潛在客戶留下深刻印象需要在第一次握手之前。事實上，在你與客戶見面之前，你可以採取以下幾個步驟向客戶展示你最好的一面。...

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gr868737 發佈於 2021-06-12 00:48

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對於一些財務顧問來說，人際網路是工作中令人愉快的一部分；對其他人來說，這可能是他們最不喜歡的。但所有顧問都會同意這是工作的一個必要方面。人際網路很重要，不僅可以建立你的客戶群，還可以鞏固你的聲譽。這也是練習溝通和銷售技巧的好方法。一些顧問發現和新認識的人談話很容易。他們喜歡開玩笑，知道如何輕鬆隨意地談論自己的生意。但對於那些沒有一流社交技能或不太願意推銷自己的人來說，你可以遵循一些技巧，讓這個過程...

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箐蔥染指悲殤發佈於 2021-06-12 00:48

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如何打動客戶：第一次見面

你知道他們怎麼說的。第一印象可能是最重要的，但尤其是在第一次見到潛在客戶時。人們傾向於根據各種非語言線索形成對他人的看法。因此，在與潛在客戶會面時，財務顧問必須從一開始就以最佳視角展示自己。這裡有一些有用的建議，可以幫助你從正確的開始。他們也可能會增加你達成交易和建立成功的商業關係的機會。...

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迷失BRyley 發佈於 2021-06-12 00:33

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贏得富有客戶的十大祕訣（fb、lnkd）

對於許多財務顧問來說，目標是找到資產在100萬美元到500萬美元之間的客戶，這在某種程度上是一個最佳選擇。但許多年長的高凈值人士已經習慣了自己的生活方式；他們的座右銘是“如果它沒有壞，就不要修理它”——即使它壞了。...

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語不驚人死不休1 發佈於 2021-06-12 00:26

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用這些技巧快速發展你的財務顧問公司

開展財務諮詢業務很難，這是一種輕描淡寫的說法。這是一個漫長的日子，試圖推銷你的公司和銷售你的服務沒有得到你真正想要做的-與客戶一對一的工作。...

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4prDh2mkR 發佈於 2021-06-11 22:36

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顧問可以從超級富有的客戶那裡學到什麼

高凈值投資者對他們的財務顧問要求很高。特別是超級富豪，他們希望從財富管理公司那裡得到一個全方位的服務平臺。他們越來越多地尋找能夠為他們提供全球財富管理服務的顧問，因為他們中的許多人在美國境外持有大量財富。...

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wi55190 發佈於 2021-06-11 22:28

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購買諮詢服務？這些小貼士會幫你把事情做好

邁克爾•基茨（Michael kitches）的眼界部落格（Eye View blog）稱，購買財務顧問業務通常有兩個原因，“購買財務規劃業務是作為財務規劃師起步的好方法嗎？”第一個原因是收購或與另一家公司合併，以增加收入和規模。這通常適用於更大的實踐或機構。第二個原因是一個新的規劃師急於讓一個企業開始運作，不想從頭開始建立一個實踐。在有經濟義務的職業轉換者中，收購公司可能更為常見。...

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M15928481213 發佈於 2021-06-11 22:27

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購買金融諮詢機構的最佳建議

這是一個相當嚴峻的統計資料：在去年完成的一項研究中，只有大約四分之一的金融諮詢公司表示，透過收購他人的諮詢業務“非常滿意”。...

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ihas0124 發佈於 2021-06-11 21:59

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給財務顧問打電話

冷電話是不是妨礙了錄影機的發展？從邏輯的角度來看，似乎是這樣。你不能對抗技術。如果冷電話有一條最重要的路線，肯定會向南走。當然，一些金融顧問發誓，冷淡的電話仍然是一個優質的工具。但是，在沒有電話列表和改變習慣之間，這已經不再是一種去方法。讓我們來看看冷電話被認為是死的五個原因。...

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zdveizprr 發佈於 2021-06-11 20:44

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建立客戶手冊的4種方法

人們為了錢而努力工作，所以大多數客戶不會像點比薩餅一樣從電話簿中挑選顧問，這也就不足為奇了。畢竟，他們需要一個有經驗的專業人士來管理他們的財務。許多投資者在真正聘請金融專業人士之前就進行了研究。他們可以透過閱讀評論，從親密的同事那裡得到建議，聽取顧問的意見，透過研討會和文章瞭解他們的專業知識。...

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axii8004917 發佈於 2021-06-11 19:20

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向你的客戶談論經濟困難

各種財務約束的研究在21世紀蓬勃發展，但大多數文獻都致力於理解企業的財務約束。約束對個人或家庭的財務狀況同樣重要，訓練有素的財務顧問可以在幫助客戶瞭解自身目標的約束方面發揮關鍵作用。無論客戶是想買度假屋、創業還是僅僅計劃提前退休，這都是事實。...

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友厱雷發佈於 2021-06-10 16:00

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僱傭新員工的成本

由於僱傭員工的實際成本，現金拮据的企業往往在開始招聘時猶豫不決，即便是在他們需要工人的時候。人們很容易忘記，僱傭新員工的成本不僅僅意味著他們的工資，工資本身就可能很可觀。但一旦你考慮到招聘、培訓等成本，這些錢就開始累積起來。人力資源管理協會（Society for Human Resource Management）在其2016年的人力資本基準報告中估計，公司平均需要42天來填補一個職位，每位員工...

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wastzpeyxv 發佈於 2021-06-10 11:36

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一攬子建議

一攬子建議是由金融專業人士或機構向所有客戶傳送的買入或賣出建議。購買或出售特定證券或產品的建議以一攬子方式分發，無論特定資產是否理想，甚至是否符合其投資目標或任何個別客戶的風險承受能力。...

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wd989143 發佈於 2021-06-09 04:29