【執業管理】的知識問答

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科技如何改變財務建議

隨著移動銀行和機器人顧問的興起，新技術正在重塑金融服務業的格局。但這些地震性變化對金融業有何影響？金融界下一步將何去何從？...

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brislab 發佈於 2021-06-20 03:08

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創辦理財公司的小貼士

無論你是一位資深的理財規劃師，還是一位剛從大學畢業的新手，創辦自己的金融服務公司的夢想可能是一種願望，即使在最下雨的日子，也能讓你從床上爬起來。金錢、自治、方便的辦公時間和社群內的認可都是一攬子計劃的一部分，至少在我們的夢想中是這樣。實際上，創辦一家金融服務公司是一項艱巨的工作。失敗的人往往是那些沒有計劃的人。...

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湖哥hu 發佈於 2021-06-20 03:07

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財務顧問的稅務提示

像所有的小企業主一樣，財務顧問也在尋求減稅、最大化收入和為退休儲蓄的方法。擁有自己企業的顧問會招致許多與其工作領域不同的費用，但大多數或所有自營職業納稅人也可以採取一些措施來減少其應申報收入。...

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vjowekughn075 發佈於 2021-06-20 02:10

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顧問：如何與客戶談論再融資

由於對冠狀病毒的擔憂繼續影響市場，美聯儲正考慮在未來幾周內將利率降至零。繼上週降息50個基點後，這一旨在重振市場的最新舉措表明，市場低迷的擔憂加劇。...

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ruad38537 發佈於 2021-06-20 00:38

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ETFs2020內部：顧問洞察

近年來，ETF越來越受歡迎，今年的內部ETF會議對未來一年的頂級ETF和諮詢趨勢提供了一些很好的見解。...

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wbztsrxjvn 發佈於 2021-06-20 00:03

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兩家investopedia百強顧問成立新公司

今年以來，併購一直是遊戲的名稱，這在整個行業中仍然是一個不斷增長的趨勢。不僅僅是大公司在合併。小公司之間的夥伴關係正在興起，它們為顧問們創造了巨大的機會。...

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花仔321 發佈於 2021-06-19 23:26

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如何應對客戶的波動性

上週是市場的狂飆，引發了對經濟衰退可能性的擔憂，並導致美聯儲將利率下調半個百分點。儘管市場似乎正在反彈，但其影響是不可否認的，投資者和經濟學家擔心市場可能即將出現低迷。...

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123去輪滑發佈於 2021-06-19 23:11

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不斷變化的ria環境和顧問需要知道的

併購是今年諮詢業的大趨勢之一，儘管COVID-19病毒大流行，但併購沒有放緩的跡象。隨著註冊投資顧問（RIA）公司的持續增長，這些趨勢意味著為顧問提供的機會發生了轉變。...

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張恬i 發佈於 2021-06-19 22:23

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2020 ria基準研究對顧問的意義

隨著COVID-19病例在美國、歐洲和俄羅斯的數量持續增加，人們開始關註該病毒在未來幾個月可能對各國及其經濟造成的影響。儘管存在這些擔憂，但對諮詢公司來說，持續增長仍然是一個主要趨勢，到今年年底甚至有可能出現增長。...

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油銀子發佈於 2021-06-19 22:01

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5家頂級註冊投資諮詢（ria）公司

註冊投資諮詢（RIA）公司可以為客戶提供真正公正的資產管理和財務規劃服務。這是因為他們與任何第三方供應商（如銀行、經紀人、保險公司或其他實體）沒有關聯，這些第三方供應商可能會透過向他們提供銷售產品或服務的補償來扭曲他們的客觀做法。...

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xop27378 發佈於 2021-06-17 17:41

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圍繞服務不足的客戶建立一個顧問公司

專業化已成為每一位現代理財顧問的工作方式。在數字時代，投資者比以往任何時候都有更多的選擇，為“有錢人”服務的通才哲學不再是可行的商業模式。根據cegworldwide的最新研究，70%的頂級財務顧問（年薪100萬美元或以上的人）專註於利基客戶或諮詢市場的特定組成部分。許多人更進一步專註於一個利基中的利基。...

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tdrm3025 發佈於 2021-06-17 15:33