兩家investopedia百強顧問成立新公司

今年以來,併購一直是遊戲的名稱,這在整個行業中仍然是一個不斷增長的趨勢。不僅僅是大公司在合併。小公司之間的夥伴關係正在興起,它們為顧問們創造了巨大的機會。...

今年以來,併購一直是遊戲的名稱,這在整個行業中仍然是一個不斷增長的趨勢。不僅僅是大公司在合併。小公司之間的夥伴關係正在興起,它們為顧問們創造了巨大的機會。

由Lazetta Braxton和Rianka Dorsainvil(Investopedia前100名顧問中的兩位)共同建立的2050 Wealth Partners就是這樣一個合夥企業。這家完全虛擬的公司以服務廣大客戶為目標,旨在幫助客戶創造他們想要的生活和遺產。

在宣佈公司成立後,布拉克斯頓和多賽因維爾就他們的合作伙伴關係、未來目標以及未來的一些機遇提出了見解。

發展強有力的夥伴關係

成功合作的關鍵之一是共同的價值觀。”我從來都不想自己創辦我的公司,但我打算等到找到一個像我一樣熱衷於全面財務規劃的人,”多賽因維爾說,她強調了她和布拉克斯頓是如何想出2050財富合夥人背後的想法的。

布拉克斯頓補充道:“我們都是獨行俠,對金融規劃和服務客戶群有著深厚的熱情,而這些客戶群通常被華爾街忽視。”。經過幾年專業組織的合作,兩人決定將自己的才華匯聚在一起,形成一種合作關係,使他們能夠為更廣泛的客戶提供服務。

虛擬實踐的價值

當公司開始形成規模時,布拉克斯頓和多塞因維爾意識到,讓它盡可能具有包容性的最佳方式是建立一個完全虛擬的機構。”“獲得財務規劃確實是我們信仰的核心,虛擬模型支援這一點,”布拉克斯頓說許多客戶沒有機會離開他們的辦公室,或者他們正在平衡其他家庭需求,我們想讓他們更容易地處理財務問題。”,Dorsainvil和Braxton能夠剋服個人在決定與顧問合作時面臨的許多障礙,從找到合適的公司到將約會安排到日程安排中。

這隻是個開始。隨著公司的發展,創始人希望能為其他尋求職業發展的顧問提供機會。”由於我們的公司是100%虛擬的,我們能夠僱用不一定是我們本地人的人,”Dorsainvil說,他解釋說,這包括那些可能被忽視的顧問。

底線

隨著公司的發展,Braxton和Dorsainvil希望堅持充分滿足客戶財務需求的使命。”布拉克斯頓說:“我們經常說,我們喜歡在客戶所在的地方與他們見面,這不僅僅是身體上的問題,也是他們生活中的問題。”。當他們展望未來和未來幾年的目標時,兩位創始人都期待著建立一個多元化和包容性的公司,在人生的任何階段為客戶提供服務。

  • 發表於 2021-06-19 23:26
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  • 分類:金融

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