註冊投資諮詢（RIA）公司可以為客戶提供真正公正的資產管理和財務規劃服務。這是因為他們與任何第三方供應商（如銀行、經紀人、保險公司或其他實體）沒有關聯，這些第三方供應商可能會透過向他們提供銷售產品或服務的補償來扭曲他們的客觀做法。...
註冊投資諮詢（RIA）公司可以為客戶提供真正公正的資產管理和財務規劃服務。這是因為他們與任何第三方供應商（如銀行、經紀人、保險公司或其他實體）沒有關聯，這些第三方供應商可能會透過向他們提供銷售產品或服務的補償來扭曲他們的客觀做法。
根據從管理資產到顧問池規模和經驗等資料，Barron's magazine將這些公司列為2019年美國RIA頂級公司之一。
關鍵要點
- 註冊投資顧問可以為投資者提供公正的資產管理服務。
- 根據
- 儘管這些公司中的許多主要是迎合高 網 值得一提的是，他們中的一些人還與中上層或中上層的客戶打交道。
1.埃德爾曼金融引擎
位於加州桑尼維爾的埃德爾曼金融引擎公司在巴倫的榜單上排名第一。這家公司管理的資產超過2000億美元，提供投資服務、投資組合管理和個人金融教育。
該公司擁有320名顧問團隊，為128萬客戶提供服務。 其創始人裡克•埃德爾曼（ricedelman）曾三次被Barron's評為頂級獨立財務顧問。 公司的投資方法基於學術研究和行為金融學。
2.創意策劃
位於堪薩斯州奧弗蘭德公園的創意規劃公司在巴倫的榜單上排名第二。該公司提供各種服務，包括私人財富管理、財務規劃和房地產規劃。截至2020年6月30日，該公司的資產管理規模接近500億美元。
3.私人顧問集團
私人顧問集團總部位於新澤西州莫裡斯敦，在38個州擁有650多名顧問。這家公司在巴倫的名單上排名第三。該公司擁有210億美元的資產管理規模。
4.水手財富顧問
Mariner Wealth Advisors以超過310億美元的資產管理規模位列Barron榜單第四，總部位於堪薩斯州，但在全國各地都有分支機構，包括辛辛那提、聖地亞哥、紐約、俄克拉荷馬、邁阿密、芝加哥和明尼阿波利斯。
該公司為17000多名客戶提供投資管理、高管退休服務、房地產規劃、機構諮詢、風險管理以及稅務和簿記服務。
5.莫奈塔集團投資顧問
莫奈塔集團投資顧問公司（Moneta Group Investment Advisors）在巴倫的榜單上排名第五，為其客戶管理著200多億美元的資產。 與此列表中的所有RIA一樣，這家公司的130名顧問都是受託人，這意味著他們有義務將客戶的需求放在自己的需求之前，並將他們分組到****團隊中，以給客戶一種較小的商業感覺。
莫奈塔的服務包括幫助富裕家庭將財富轉移給他們的繼承人和最喜愛的事業，幫助年輕的高凈值人士制定計劃以留住他們的錢，併為企業提供退休諮詢。
底線
這些只是美國頂級財富管理公司中的一部分。儘管這些公司中有許多主要面向營利和非營利部門的高凈值客戶和機構投資者，但其中一些公司也與中上層或中上層階級的客戶打交道。
