不斷變化的ria環境和顧問需要知道的

併購是今年諮詢業的大趨勢之一，儘管COVID-19病毒大流行，但併購沒有放緩的跡象。隨著註冊投資顧問（RIA）公司的持續增長，這些趨勢意味著為顧問提供的機會發生了轉變。...

併購是今年諮詢業的大趨勢之一，儘管COVID-19病毒大流行，但併購沒有放緩的跡象。隨著註冊投資顧問（RIA）公司的持續增長，這些趨勢意味著為顧問提供的機會發生了轉變。

我們最近與王朝金融合作夥伴的總裁兼執行長Shirl Penney進行了會談，瞭解增長和整合是如何影響行業的，以及RIA需要瞭解的關於不斷變化的環境的資訊。請檢視下麵的完整影片，並繼續閱讀，從我們的對話中獲得更多見解。

移民與區域投資協定的發展

離開有線電視並不是什麼新鮮事，但需要註意的是，當前的氣候正在加速這一程序。Penney認為，向遠端工作的轉變以及新advisor技術的興起，使得顧問轉向RIA或混合模式更具成本效益。”這一運動在過去10年中一直在急劇加速。我們建立了王朝金融合作夥伴，以利用這些巨集觀趨勢，並建立資源和能力，使最好的顧問能夠更好地照顧他們的客戶，”他說。

另外兩件可能會受到這種遷移影響的事情是，對房地產的需求減少，以及向**更多樣化員工團隊的轉變。”我們已經看到RIA正在加速縮小他們的足跡，或者完全放棄他們的房地產，並100%虛擬化，”Penney說。從全國各地招聘候選人符合這一點。公司現在越來越能夠從全國各地招聘人才，並確保他們能夠找到最適合每個職位的人選，而不必在同一個城市尋找人才。這些變化的雙重結果很明顯：降低房地產成本和擴大候選人範圍。

併購；機會越來越多

我們今年密切關註併購，這是有充分理由的。在經歷了第二季度的放緩之後，併購；一項活動正在達到歷史新高，併為顧問提供了新的機會。

“這肯定還是一個賣方市場，”彭尼說。他還強調，最近的市場趨勢為許多此類交易創造了良好的發展環境，因為顧問們希望利用新興的機會。”隨著市場以最快的速度回歸，有很多顧問擔心他們錯過了機會，因此有了一種新的緊迫感，”他解釋說。更加緊迫的形勢和更加有利的市場條件相結合，有助於推動合併的勢頭，併在這一過程中創造新的機會。

底線

儘管今年市場形勢艱難，但獨立顧問仍能安然度過這場風暴，而像王朝（dynary）這樣的公司開發的新資源更容易在提供高質量服務的同時降低成本。雖然很難預測未來幾個月會發生什麼，但RIA公司很可能會有更多的整合和持續增長。

發表於 2021-06-19 22:23
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分類：金融

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