并购是今年咨询业的大趋势之一,尽管COVID-19病毒大流行,但并购没有放缓的迹象。随着注册投资顾问(RIA)公司的持续增长,这些趋势意味着为顾问提供的机会发生了转变。
我们最近与王朝金融合作伙伴的总裁兼首席执行官Shirl Penney进行了会谈,了解增长和整合是如何影响行业的,以及RIA需要了解的关于不断变化的环境的信息。请查看下面的完整视频,并继续阅读,从我们的对话中获得更多见解。
离开有线电视并不是什么新鲜事,但需要注意的是,当前的气候正在加速这一进程。Penney认为,向远程工作的转变以及新advisor技术的兴起,使得顾问转向RIA或混合模式更具成本效益。”这一运动在过去10年中一直在急剧加速。我们建立了王朝金融合作伙伴,以利用这些宏观趋势,并建立资源和能力,使最好的顾问能够更好地照顾他们的客户,”他说。
另外两件可能会受到这种迁移影响的事情是,对房地产的需求减少,以及向**更多样化员工团队的转变。”我们已经看到RIA正在加速缩小他们的足迹,或者完全放弃他们的房地产,并100%虚拟化,”Penney说。从全国各地招聘候选人符合这一点。公司现在越来越能够从全国各地招聘人才,并确保他们能够找到最适合每个职位的人选,而不必在同一个城市寻找人才。这些变化的双重结果很明显:降低房地产成本和扩大候选人范围。
我们今年密切关注并购,这是有充分理由的。在经历了第二季度的放缓之后,并购;一项活动正在达到历史新高,并为顾问提供了新的机会。
“这肯定还是一个卖方市场,”彭尼说。他还强调,最近的市场趋势为许多此类交易创造了良好的发展环境,因为顾问们希望利用新兴的机会。”随着市场以最快的速度回归,有很多顾问担心他们错过了机会,因此有了一种新的紧迫感,”他解释说。更加紧迫的形势和更加有利的市场条件相结合,有助于推动合并的势头,并在这一过程中创造新的机会。
尽管今年市场形势艰难,但独立顾问仍能安然度过这场风暴,而像王朝(dynary)这样的公司开发的新资源更容易在提供高质量服务的同时降低成本。虽然很难预测未来几个月会发生什么,但RIA公司很可能会有更多的整合和持续增长。
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