【執業管理】的知識問答

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如何與客戶談論市場波動

長期來看，股票市場傾向於上漲；但我們都知道，隨著時間的推移，這種長期牛市趨勢被熊市和波動所打斷，其中一些是實質性的。對投資者來說，波動性指的是市場價格變動的速度，通常伴隨著兩個方向的大幅波動，尤其是下行。...

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zqxe0x5ar4 發佈於 2021-06-17 04:16

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信任：顧問最重要的資產

技術的進步和不斷變化的法規正在改變財務諮詢業的格局，使得顧問們比以往任何時候都更需要脫穎而出。...

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kslfgefviwqk 發佈於 2021-06-17 03:50

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如何衡量你的財務顧問業務的成功

作為一名財務顧問，你可能會花大量時間研究企業，以確定它們有多成功。換句話說，他們是否值你客戶的錢。但別忘了關註自己公司的成功。像做生意一樣衡量和評估它。隨時間追蹤。知道什麼在起作用，什麼需要調整。這就是衡量成功的關鍵。...

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oxbbm4947 發佈於 2021-06-16 22:42

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吸引高凈值客戶的首要策略

在這個行業取得高水平成功的財務顧問，在獲得和留住客戶以及增加收入方面，似乎常常在市場上佔據一席之地。與許多較新和/或較小的顧問相比，那些超越其他團隊的人在做事方式上往往採取了一些不同的方法。...

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伍一九發佈於 2021-06-16 20:28

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過渡計劃：包括整個家庭

在未來30至40年內，將有超過30萬億美元的資產易手，金融顧問及其客戶正站在歷史上最大規模財富轉移的懸崖上。埃森哲（Accenture）2015年的一份報告顯示，在即將到來的財富大轉移高峰時期，每五年就有多達10%的美國財富從一代人轉移到下一代人。...

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gbdh5389348 發佈於 2021-06-16 20:28

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跳過schweiss的fpa 2021年的目標

與許多行業一樣，財務顧問行業在2020年也面臨著重大挑戰。從虛擬關係管理到在家辦公，顧問們被迫重新思考他們的業務運作方式和處理客戶會議的方式。...

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q6502377 發佈於 2021-06-16 19:11

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管理客戶的期望

管理客戶期望是財務規劃業務中最困難和最令人沮喪的方面之一。儘管許多客戶在投資中虧損時都是相當合理的，但總會有一些客戶決定透過電話、其他信件或當面向你發洩他們的不滿。...

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乄念過乄發佈於 2021-06-16 18:36

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如何在2021年發展您的諮詢業務

隨著2021年的到來，去年的許多金融趨勢都將繼續，虛擬關係管理仍然是常態。對於那些希望擴大實踐的顧問來說，最佳化品牌和營銷工作是一個重要的第一步。...

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chtz7857 發佈於 2021-06-16 16:54

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營銷諮詢業務的戰術方法

由於遠端諮詢仍然是一種常態，尋找與客戶聯絡的新方法可能是一個挑戰。然而，增長機會正在出現，特別是在思想領導和數字營銷方面。...

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xktkco94833 發佈於 2021-06-16 16:53

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重塑金融服務業的主要趨勢

從新的併購到不斷變化的監管，過去幾年金融服務業一直很忙，沒有放緩的跡象。那麼，業界對未來能看到什麼？為了對未來的變化有所瞭解，回顧過去幾年最重要的事件以及它們如何重塑諮詢業的面貌是很重要的。...

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一隻居寶貝foodie 發佈於 2021-06-16 16:53

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10位著名女理財顧問

編撰一份著名女性理財顧問的名單並非易事。這是因為在著名的財務顧問中，知名女性的名單很少。兩個最知名的是蘇茲奧曼和梅勒迪霍布森。兩人都是媒體寵兒。...

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zqq977 發佈於 2021-06-16 14:36

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顧問如何利用醫生的利基

所以你想把醫生加入你的客戶名單？金融顧問們可以利用一些久經考驗的技術來開拓這個令人垂涎的、潛在利潤豐厚的細分市場。...

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perfcyvs06284064 發佈於 2021-06-16 08:41

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年度客戶財務回顧的重要提示

財務顧問能為客戶提供的最好的東西之一就是對他們的財務狀況進行年度審查。雖然這看起來很直觀，但並不是所有的顧問都這麼做。...

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pPLH1972 發佈於 2021-06-16 03:00

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工作/生活平衡——在工作或職業與生活的其他方面或需求（包括家庭、休閑和個人責任）之間保持平衡的持續過程——多年來似乎已成為一個更大的挑戰。許多大趨勢使實現工作/生活平衡變得更加困難。一個因素是技術進步，它極大地改善了通訊，但模糊了個人時間和工作時間之間的界限。另一個因素是人口結構的變化，許多夫婦一方面難以照顧年邁的父母，另一方面難以照顧子女，這種情況給越來越多的單親父母帶來了更大的壓力；這也會對婚...

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gakxt2cg 發佈於 2021-06-15 05:57

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ai是擴充套件你的實踐的關鍵嗎？

與其他關係驅動型業務一樣，每個財務顧問都面臨著一個挑戰，即如何在不斷發展業務的需求與關註現有客戶之間取得平衡。隨著資產配置和一般選股等基本金融建議越來越商品化，這個問題變得更加尖銳。反過來，這又增加了收費壓力，降低了競爭的進入門檻。...

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uwe05298 發佈於 2021-06-15 04:44

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