作為一名財務顧問，你可能會花大量時間研究企業，以確定它們有多成功。換句話說，他們是否值你客戶的錢。但別忘了關註自己公司的成功。像做生意一樣衡量和評估它。隨時間追蹤。知道什麼在起作用，什麼需要調整。這就是衡量成功的關鍵。...
作為一名財務顧問，你可能會花大量時間研究企業，以確定它們有多成功。換句話說，他們是否值你客戶的錢。但別忘了關註自己公司的成功。像做生意一樣衡量和評估它。隨時間追蹤。知道什麼在起作用，什麼需要調整。這就是衡量成功的關鍵。
當談到企業管理時，有各種各樣的方法來衡量成功，可以幫助確保企業走上正確的軌道。看看衡量財務諮詢業務的一些最佳指標，以及解釋這些數字的一些技巧。
管理資產
管理資產（AUM）是金融業長期以來最受歡迎的指標，因為它直接關係到公司的整體收入。企業主們會隨著時間的推移觀察AUM的趨勢，以瞭解一家公司是否在成長。潛在客戶也會看。健康的AUM表示一個值得信賴和經驗豐富的顧問。
這個指標也可以用來設定下個月或明年的目標。此外，來自資產管理規模的收入估計將有助於制定年度預算。
對於財務顧問來說，傳統的資產管理規模指標存在的問題是，隨著業務的增長，公司的增長率很可能會逐漸下降。相反，財務顧問可能希望檢視該期間的凈新增資產管理規模（即管理下的新資產），減去任何損失賬戶。
企業主可以使用這個指標為每個時期建立一個一致的增長目標，而不必隨著時間的推移進行調整。它還提供了更清晰的資產增長實時檢視。
每個客戶的平均收入
管理下的資產不能作為衡量財務諮詢業務成功與否的單一指標，因為它只衡量最高收入。
例如，一項實踐可能表明，隨著時間的推移，資產管理規模不斷增加，即使快速上升的成本正在降低盈利能力。有些做法可能會發現一些無利可圖的客戶。這些可能值得放手，而不是繼續為他們提供服務，讓企業蒙受損失。
每個客戶的平均收入（ARPC），或者在許多企業中稱為每個使用者的平均收入，是衡量和提高利潤率的一個很好的指標。在某些情況下，較低的ARPC數字表明財務顧問的目標客戶群太小。
如果是這樣，顧問可能會透過提供額外的產品和服務來提高ARPC。另外，公司也可以瞄準高凈值客戶，透過降低營銷和保留成本來提高利潤率。
凈利潤率
每個客戶的平均收入提供了對固定成本前毛利潤率的真實瞭解。問題是，財務諮詢業務在凈利潤水平上仍然是無利可圖的。
例如，高昂的固定成本（例如位於昂貴地點的辦公室）可能會使公司在凈利潤基礎上難以盈利，即使從毛利率和ARPC指標來看，公司看起來非常有利可圖。
凈利潤率可以用凈收入除以總銷售額再乘以100來計算，這是任何財務顧問都熟悉的公式。
一般而言，財務諮詢業務應儘量最佳化以獲得更高的凈利潤率，但必須認識到，一些資本支出可能是長期增長所必需的。技術解決方案尤其容易獲得良好的回報，以較高的初始成本換取競爭優勢。
底線
財務顧問可以透過使用一些關鍵指標來衡量其運營和財務進展，從而取得更大的成功。雖然顧問們可能習慣於分析上市公司，但他們可能想用一些指標來衡量自己公司的成功。
顧問應確保他們採用了正確的指標，並隨著時間的推移不斷跟蹤這些指標。
除了這些指標外，財務顧問可能還需要考慮非財務指標，如客戶接觸，以便隨著時間的推移最佳化公司的聲譽和其他無形資產。這些改進最終將帶來更多實實在在的好處，如減少客戶流失、降低營銷成本和提高盈利能力。
