作为一名财务顾问，你可能会花大量时间研究企业，以确定它们有多成功。换句话说，他们是否值你客户的钱。但别忘了关注自己公司的成功。像做生意一样衡量和评估它。随时间追踪。知道什么在起作用，什么需要调整。这就是衡量成功的关键。

当谈到企业管理时，有各种各样的方法来衡量成功，可以帮助确保企业走上正确的轨道。看看衡量财务咨询业务的一些最佳指标，以及解释这些数字的一些技巧。

管理资产

管理资产（AUM）是金融业长期以来最受欢迎的指标，因为它直接关系到公司的整体收入。企业主们会随着时间的推移观察AUM的趋势，以了解一家公司是否在成长。潜在客户也会看。健康的AUM表示一个值得信赖和经验丰富的顾问。

这个指标也可以用来设定下个月或明年的目标。此外，来自资产管理规模的收入估计将有助于制定年度预算。

对于财务顾问来说，传统的资产管理规模指标存在的问题是，随着业务的增长，公司的增长率很可能会逐渐下降。相反，财务顾问可能希望查看该期间的净新增资产管理规模（即管理下的新资产），减去任何损失账户。

企业主可以使用这个指标为每个时期创建一个一致的增长目标，而不必随着时间的推移进行调整。它还提供了更清晰的资产增长实时视图。

每个客户的平均收入

管理下的资产不能作为衡量财务咨询业务成功与否的单一指标，因为它只衡量最高收入。

例如，一项实践可能表明，随着时间的推移，资产管理规模不断增加，即使快速上升的成本正在降低盈利能力。有些做法可能会发现一些无利可图的客户。这些可能值得放手，而不是继续为他们提供服务，让企业蒙受损失。

每个客户的平均收入（ARPC），或者在许多企业中称为每个用户的平均收入，是衡量和提高利润率的一个很好的指标。在某些情况下，较低的ARPC数字表明财务顾问的目标客户群太小。

如果是这样，顾问可能会通过提供额外的产品和服务来提高ARPC。另外，公司也可以瞄准高净值客户，通过降低营销和保留成本来提高利润率。

净利润率

每个客户的平均收入提供了对固定成本前毛利润率的真实了解。问题是，财务咨询业务在净利润水平上仍然是无利可图的。

例如，高昂的固定成本（例如位于昂贵地点的办公室）可能会使公司在净利润基础上难以盈利，即使从毛利率和ARPC指标来看，公司看起来非常有利可图。

净利润率可以用净收入除以总销售额再乘以100来计算，这是任何财务顾问都熟悉的公式。

一般而言，财务咨询业务应尽量优化以获得更高的净利润率，但必须认识到，一些资本支出可能是长期增长所必需的。技术解决方案尤其容易获得良好的回报，以较高的初始成本换取竞争优势。

底线

财务顾问可以通过使用一些关键指标来衡量其运营和财务进展，从而取得更大的成功。虽然顾问们可能习惯于分析上市公司，但他们可能想用一些指标来衡量自己公司的成功。

顾问应确保他们采用了正确的指标，并随着时间的推移不断跟踪这些指标。

除了这些指标外，财务顾问可能还需要考虑非财务指标，如客户接触，以便随着时间的推移优化公司的声誉和其他无形资产。这些改进最终将带来更多实实在在的好处，如减少客户流失、降低营销成本和提高盈利能力。