隨著COVID-19病例在美國、歐洲和俄羅斯的數量持續增加，人們開始關註該病毒在未來幾個月可能對各國及其經濟造成的影響。儘管存在這些擔憂，但對諮詢公司來說，持續增長仍然是一個主要趨勢，到今年年底甚至有可能出現增長。...
隨著COVID-19病例在美國、歐洲和俄羅斯的數量持續增加，人們開始關註該病毒在未來幾個月可能對各國及其經濟造成的影響。儘管存在這些擔憂，但對諮詢公司來說，持續增長仍然是一個主要趨勢，到今年年底甚至有可能出現增長。
在我們最近的網路研討會上，我們與施瓦布顧問服務公司（Schwab Advisor Services）負責商業諮詢和教育的副總裁麗莎•薩爾維（Lisa Salvi）進行了交談，討論了2020 RIA基準研究的結果，並強調了增長背後的因素。
戰略計劃的重要性
目前，RIA的基準研究已經進入了第14個年頭，是業內領先的研究之一，它的特點是1010家諮詢公司的調查結果，代表著1.1萬億美元的資產管理規模。
這項研究是在2020年1月至3月期間進行的，研究發現，在經歷了最近歷史上最長的牛市之後，顧問們在這一年的開局中表現強勁。令人驚訝的是，許多公司甚至在3月份波動最嚴重的時期仍在持續增長。
“顧問們習慣於創新。。。我認為這是在這個COVID世界中幫助他們走向成功的因素之一，”Salvi解釋道，他強調，在一個極度不確定的時期，對客戶體驗的高度關註起到了至關重要的作用我們看到，在這段時間裡，人們非常迅速地改變了他們的商業模式，為客戶提供了非常好的服務。”
對於許多公司來說，成功的最大預測因素之一就是一個清晰可行的戰略計劃。事實上，在這項研究中，75%的表現最好的公司在流感大流行開始前就制定了這些計劃，因此能夠更有效地適應挑戰。薩爾維認為，一個全面的戰略計劃應該包括一個長遠的願景、SWOT分析、一個目標和一個價值主張。她還強調，各種規模的公司都可以從中受益。
角色定位可以產生顯著的效果
這項研究的另一個重要發現是人物角色定位的影響。在接受調查的公司中，那些擁有理想客戶形象的公司在2019年吸引了28%以上的新客戶和45%以上的資產。Salvi解釋說，這並非巧合：“我相信，這對於那些認真對待這一點的公司來說是一個巨大的差異。”
為了創造這些角色，公司需要考慮到他們理想客戶的人口統計和心理特徵，瞭解什麼對這些客戶重要，他們看重什麼。對於仍處於成長初期的公司，Salvi建議，只要與他們所服務的關鍵人群有一些重疊，就可以接受那些理想人物之外的客戶。
底線
專註於理想客戶角色的專註商業模式和戰略計劃可以讓你的公司有清晰的方向感和可預測的增長軌跡。最棒的是，它可以幫助你在波動時期中保持領先。
