一個成功的顧問應該總是與新的潛在客戶和客戶交談。不過，要求推薦從來都不容易。很難在光明正大地展示自己和你的服務之間找到合適的平衡點，目的是要在底線上做一個銷售，而把自己推到令人煩惱的地步。然而，轉介是任何財務顧問業務的重要組成部分，往往是接觸潛在客戶的最佳方式。這裡有一些獲得一個提示。他們可能會使請求和獲得轉診變得不那麼困難，而且更有成效。

關鍵要點

• 在金融諮詢業務中，向新客戶推薦是業務的命脈。
• 獲得好的推薦意味著要專業，先為****，做好工作，這樣現有客戶就會想把你的情況告訴他們的朋友和家人。
• 透過當地組織或社團使用激勵措施、社交媒體營銷和專業網路，也可以幫助你揚名立名。

給一點，得到一點

如果你真的想激勵你現在的客戶和他們的朋友和家人談論你，你可能需要給他們一些回報。你可以這樣做的一個方法是為那些成功地把你介紹給他們的某個聯絡人的客戶建立一個禮物計劃。如果你的推薦結果是一個潛在的客戶見面會，禮物是一個很好的方式來表達你的感激。告訴你的所有客戶，你將向他們介紹你的任何個人提供免費的財務評估。

然後獎勵那些在建立聯絡中堅持到底的人，給他們一份商店買的禮物或禮券。巧克力、葡萄酒和香檳總是受歡迎的，百貨公司、水療中心或當地精品店的禮券也是如此。另一種方法是為你提供成功推薦的客戶提供折扣服務。

激勵計劃

一種讓你的推薦獎勵計劃的方式是在你的網站上或者你發給客戶的郵件中公佈。當你向客戶提供禮物時，要確保你遵守了所有相應的規定。你可能還想輪流送禮物，這樣你的客戶會傾向於做不止一個推薦。

你也可以為你的客戶舉辦一場比賽。無論哪個客戶為您提供最具可操作性的推薦，都將贏得比賽並獲得獎品。你可以獲得第一、第二和第三名，這樣會鼓勵更多的人參與進來。同樣，在會議期間或透過您的通訊或電子郵件列表讓客戶瞭解比賽。

使用社交媒體

如今，越來越多的企業利用LinkedIn公司（LNKD）、Facebook公司（FB）和Twitter公司（TWTR）等公司的社交媒體向世界釋出資訊。你越是開始透過社交媒體與客戶聯絡，你的資訊就越有機會接觸到他們的朋友和同事。建立一個Facebook頁面，讓你當前的客戶“喜歡”它，然後讓他們繼續把它轉發給他們的朋友和同事網路。不要羞於提醒你的客戶你的金融和房地產規劃服務對他們和其他人有什麼好處，這樣他們就可以在向朋友推薦時用這些例子為你做一些推銷。

你也可以在你的網站上每週或每月開設一個部落格，其中的評論部分可以成為有趣和相關討論的平臺。如果客戶在你的部落格上讀到一些與朋友或同事有關的內容，連結可以轉發給此人。這樣，你的書面語就可以為你說話，而且常常可以和口頭推薦一樣好。

利用組織、社會

聯絡當地組織進行推薦也是同時接觸許多志同道合的人的好方法。向組織提供一個關於財務規劃重要性的講座，併在講座結束後提供一個問答環節，讓人們真正瞭解你，談論他們的想法。別忘了帶上名片和有關業務的資料，讓與會者閱讀並隨身攜帶。你甚至可以進行一項調查，要求對你的演講提出反饋意見，並獲得透過電話或電子郵件聯絡聽眾的許可。

你可以查一下你的哪些客戶在大公司工作，然後直接問他們你是否有機會和公司的人力資源部門談談，為他們的員工提供服務。如果你專攻某一領域，那麼就瞄準那些迎合相關專業人士或群體的組織。

專業網路

有沒有你過去共事過的律師或保險代理人令你欽佩？如果是這樣的話，你可以同意和那個人交換聯絡，或者達成協議，作為一個團隊來處理你所有的聯絡方式。透過這種方式，您可以為一組人提供一系列服務，這些人至少會認識並信任一個人。你也可以要求這些專業人士寫一份關於你和你的服務的推薦信，併在你的網站或社交媒體頁面上發表他們的評論。這是免費的廣告，來自那些真正瞭解和欣賞你作品的人。

結語

不要害怕定期提醒你當前的客戶，你正在尋找推薦。這樣做的最佳時機通常是在富有成效的會議結束時。你可以提出這樣一個事實：你提供了與潛在客戶的免費初次會面，並且你很樂意回答他們的朋友或聯絡人可能提出的任何問題。

再說一次，你不需要覺得你在請求這個人幫你一個大忙；相反，把它作為一種向潛在需要你的服務的人宣傳你的服務的方式。

底線

朋友、同事或行業專家的推薦可以讓更多的潛在客戶給你打電話。積極主動地請求推薦、使用社交媒體或與組織和其他專業人士建立聯絡應該是你增加客戶名單的一個重要方法。