準備初次客戶會議

你與潛在客戶的第一次見面很重要，因為這是你展示你自己和你滿足客戶需求的能力的地方。但給潛在客戶留下深刻印象需要在第一次握手之前。事實上，在你與客戶見面之前，你可以採取以下幾個步驟向客戶展示你最好的一面。...

你與潛在客戶的第一次見面很重要，因為這是你展示你自己和你滿足客戶需求的能力的地方。但給潛在客戶留下深刻印象需要在第一次握手之前。事實上，在你與客戶見面之前，你可以採取以下幾個步驟向客戶展示你最好的一面。

關鍵要點

第一印象很重要，所以要準備好，有條理，友好，準時，穿著得體。
提前調查客戶，這樣你就可以在個人層面上與他們保持聯絡。
別忘了告訴客戶你是誰，你是有經驗的，專業的，隨時準備幫助他們的需要。
確保他們很容易透過多種溝通方式聯絡到你，這樣他們就可以使用任何他們最滿意的方式。

做你的研究

在第一次會面之前，你的工作就是對潛在客戶做一些調查。找出這個人最關心什麼。在財務和房地產規劃方面，他們在尋找什麼？還有，他們對未來的愛好、興趣和夢想是什麼？所有這些都可以發揮作用，當你討論財務規劃的選擇。這也會顯示出你作為一個人關心這個人，並且對他們的目標充滿好奇——不僅作為一個客戶，而且作為一個尋求充實生活和安全財務未來的人。

你可以在網上的各種社交媒體平臺上瞭解你的客戶及其興趣。你也應該看看公司的網站，對個人的工作地點做些調查。客戶在哪裡工作可以告訴你很多個人可能面臨的壓力型別，以及他們如何看待市場。它還可以向您展示他們對所從事業務的一些擔憂。

展示你的專業精神

一旦你與你的客戶進行了初步的電話交談，給他們發一封親筆寫的信或電子郵件，表達你喜歡與他們交談，並且你期待著與他們面談，討論他們的財務前景和目標，這是無傷大雅的。你也應該把名片寄給他們，並提供你所有的聯絡方式，以防他們想在第一次見面前聯絡到你。把你自己的簡歷發給一個潛在的客戶也是一件好事，因為它能讓客戶更多地瞭解你和你的資歷，並看到你是一個像他們一樣有事業的人。

向所有潛在客戶傳送一份財務調查問卷也是一個好主意，他們可以在初次會議前返回給您進行審核。在審閱問卷之後，您將更好地準備好談論客戶在放置資產和管理遺產方面可能希望取得的進展。您可能希望客戶帶到第一次會議的其他檔案是他們的納稅申報表和對賬單。準備好回答問題。透過回顧客戶對財務問卷的回答，你應該能夠預見到他們對你的一些問題可能是什麼。

很容易找到你

在第一次會面之前，與客戶再次核實，確保他們確切知道您在哪裡與他們會面，無論是在您的辦公室還是其他地點。向客戶提供方向和地圖，這樣他們迷路的可能性很小。最好在開會前一天給他們打個電話，提醒他們開會的時間和地點，併在開會前瞭解他們是否還有其他問題要問你。別忘了表達你期待與他們會面，讓他們知道你有信心滿足他們的財務規劃需求。