如何打動客戶：第一次見面

你知道他們怎麼說的。第一印象可能是最重要的，但尤其是在第一次見到潛在客戶時。人們傾向於根據各種非語言線索形成對他人的看法。因此，在與潛在客戶會面時，財務顧問必須從一開始就以最佳視角展示自己。這裡有一些有用的建議，可以幫助你從正確的開始。他們也可能會增加你達成交易和建立成功的商業關係的機會。...

你知道他們怎麼說的。第一印象可能是最重要的，但尤其是在第一次見到潛在客戶時。人們傾向於根據各種非語言線索形成對他人的看法。因此，在與潛在客戶會面時，財務顧問必須從一開始就以最佳視角展示自己。這裡有一些有用的建議，可以幫助你從正確的開始。他們也可能會增加你達成交易和建立成功的商業關係的機會。

做好準備，準時到達

潛在客戶來找你是因為他們需要你的幫助。他們經常被朋友或生意夥伴介紹給你，他們認為你能滿足他們的特殊需要。所以，向客戶證明自己價值的最好方法之一就是做好準備。從你與客戶的第一次電話或電子郵件交流中，找出此人正在尋找的資訊和服務型別。然後確保在會議召開之前，你已經對這個話題瞭如指掌了。

你也應該在見面前研究一下客戶的簡歷。盡可能多地瞭解他們在哪裡工作過，工作了多長時間，以及他們可能獲得的任何獎勵或認可。準備好回答他們關於你的背景和工作經歷的問題。

你必須準時到達會場。這表明你是有組織的，你認真對待你的工作和你的客戶。守時可以說明一個人的很多，所以如果這不是你的強項，那就努力吧。

美化你的辦公室和你自己

一個有組織的辦公室是職業化的標誌，所以如果你是在那裡會見一個潛在的客戶，確保你的辦公室是乾凈的。你不希望一個潛在客戶走進一間雜亂無章的辦公室。把你的檔案收起來，清理你的桌面，整理房間，讓客戶馬上感覺到你有足夠的時間和空間。

如果龍卷風襲擊了你的辦公室，或者只是毫無條理，那就在會議室或會議室見你的潛在客戶。在會議期間，將您的**裝置置於靜音或振動狀態，這樣您就不會不斷收到資訊，從而使您的註意力從與您在同一房間的客戶身上移開。潛在客戶希望感覺到你在全神貫註地關註他們。

你也應該穿職業裝。如果一個客戶打算讓你處理他或她的畢生積蓄，你的外表表明他們的錢在好的手中是很重要的。這樣想吧。第一次來見你的客戶基本上是在面試你，面試的目的是管理他們的資金和規劃他們的財務未來。所以穿得像你想要這份工作。週末會見客戶也是如此。穿得隨便，好像你不在工作，對你不好。

全憑你的態度

一個積極的態度能讓一切變得不同。當你第一次見到客戶時要微笑，讓他們知道你很高興見到他們，並對合作的前景感到興奮。當客戶和你說話時，要眼神交流，握手要堅定，要專心傾聽。你還需要呈現一個輕鬆專註的角色。人們希望你能接受挑戰，能在壓力下很好地工作。

你還應該讓潛在的客戶知道你喜歡你的工作，並對幫助人們實現他們的財務目標感到滿意。你應該像他們一樣想要成功。

理財規劃師和顧問們還需要確保他們說話的方式清晰，讓客戶很容易理解。如果你用太多行話，你可能會失去客戶。如果他們不明白你在說什麼，他們會變得不那麼投入。

一定要談論客戶未來的一些情感共鳴的領域，比如為孩子的教育和退休儲蓄以及創造遺產。在討論這些問題時，儘量不要對客戶低聲下氣。如果他們來見理財規劃師，可以肯定的是，他們的智力水平是基本的，當你和他們交談時，他們的智力水平應該很高。

明確收費標準

談話的這一部分可能會讓人不舒服，但以正確的方式進行會有所幫助。潛在客戶尋求的是坦率的回答，而不是含糊其辭。如果你只為收費而工作，告訴他們，如果你要因為銷售某些產品而得到補償，也告訴他們。你還應該弄清楚客戶是什麼型別的投資者。詢問他們是否傾向於保守，或者他們是否接受風險，然後談談你通常是如何與這些客戶合作的。

會議結束時，確保回顧對客戶重要的任何問題或主題。這樣，他們就知道你很用心，並且認真對待他們的問題。別忘了感謝客戶抽出時間，並讓他們知道，如果有任何後續問題或顧慮，他們可以隨時與您聯絡。